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목표주가 6만6000원→ 8만5000원
투자의견‘매수’유지 이수페타시스 CI / 사진=뉴스1[파이낸셜뉴스] 신영증권이 3일 이수페타시스에 대해 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 기존 6만6000원에서 8만5000원으로 상향했다.전 거래일 이수페타시스 종가는 5만7600원이다.투자의견은‘매수’를 유지했다. 
이수페타시스 올해 2·4분기 연결 기준 매출액은 2109억원,야구 drs영업이익은 272억원으로 추정됐다.이는 전년 동기 대비 가각 29%,49% 증가한 수치다.두 지표 모두 시장 전망치(컨센서스)를 각각 5%,야구 drs12% 상회한다.
영업이익률 역시 12.9%로,야구 drs전년 같은 기간 대비 1.7%p 높아질 것으로 예상된다.고부가 제품인 네트워크용 초고다층 MLB 수요 확대 영향이다.
최준원 신영증권 연구원은 “4공장 증설 효과 및 고부가 가치 제품인 네트워크 물량 회복이 주효할 것”이라며 “해당 공장은 이달 완공 예정이며 일부 설비는 이미 가동 중인 것으로 파악된다”고 설명했다.
최 연구원은 이어 “이번 증설을 통해 월간 생산능력은 기존 대비 약 47% 증가한 2만2000㎡ 규모이며 사용 가능한 부지는 모두 활용 중인 것으로 전해졌다”고 덧붙였다.다만 그는 “주요 고객사들 신제품 수주 확보 및 기존 물량에 대응하기 위한 5공장 증설은 선택이 아닌 필수일 것”이라고 말했다.
4공장 증설에 따른 실적 개선 효과가 온전히 반영되는 2025년 매출액과 영업이익은 각각 1조1376억원,야구 drs1921억원으로 예측됐다.전년 대비 18%,야구 drs44%씩 불어난 규모다.
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