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(서울=뉴스1) 신건웅 기자 = 한국투자증권은 14일 삼성전자(005930)가 하반기 고대역폭메모리(HBM) 매출이 매 분기 두 배씩 증가해 하반기 3.5배 성장할 것이라고 밝힌 데 대해 "수요와 공급 측면에서 모두 도전적인 계획"이라고 평가했다.
채민숙 연구원은 이날 "HBM 평균판매가격(ASP)이 일반 D램(RAM)과 달리 사실상 연간 계약으로 움직이는 점을 고려하면,월드컵:jcdogzj5dke= 카타르이러한 매출 계획은 대부분 케파(Capa) 증가에 따른 비트(bit) 증가에 기반한 것으로 추정된다"고 분석했다.
이어 "트렌드포스는 2024년에 HBM의 85% 이상을 엔비디아가 소비할 것으로 예상했다"며 "이는 HBM 판매에 있어 엔비디아의 인증 여부가 결정적이라는 것을 의미한다"고 설명했다.
그는 "삼성전자 5세대 HBM 8단(HBM3e 8hi)의 엔비디아 인증은 3분기 내 완료를 목표로 하고 있으며,월드컵:jcdogzj5dke= 카타르SK하이닉스와 마이크론 대비 6개월 늦은 일정"이라며 "삼성전자가 2분기 실적발표에서 언급한 하반기 HBM 매출 3.5배를 달성하기 위해서는 연간으로 SK하이닉스와 유사한 수량의 HBM을 판매해야 한다"고 진단했다.
또 "인증이 지연된 만큼,월드컵:jcdogzj5dke= 카타르인증 완료 후부터 연간 수량의 75%를 판매해야만 달성이 가능한 계획"이라며 "정해진 HBM 케파를 고려하면 공급 측면으로도 쉽지는 않을 것"이라고 봤다.
이에 채 연구원은 "상반기 대비 두 배 가까운 수율 개선이 있어야 계획된 케파 내에서 언급한 수준의 HBM 공급을 얻을 수 있을 것으로 추정된다"며 "삼성전자의 HBM은 엔비디아 인증을 완료하고 12단(12hi) 제품 인증을 완료한 이후인 2025년부터 본격적인 램플업(ramp up)이 가능하다"고 평가했다.
그러면서 "2024년은 HBM보다는 일반 DRAM의 회복으로 인한 실적 증가를,월드컵:jcdogzj5dke= 카타르2025년부터는 HBM과 일반 DRAM 실적의 동반 증가를 기대하는 것이 현실적일 것"이라고 분석했다.
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