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IBK투자증권은 8일 미래에셋증권에 대해 해외 대체투자 평가손실이 줄어들면서 실적 개선에 영향을 줄 것으로 분석했다.그러면서 목표 주가를 기존 8200원에서 8400원으로 상향 조정하고,투자 의견‘매수’를 제시했다.전 거래일 미래에셋증권의 종가는 7610원이다.
IBK투자증권은 미래에셋증권의 올해 2분기 지배주주 순이익을 전년보다 27.8% 늘어난 1693억원으로 전망했다.이는 증권가 예상치인 1614억원을 4.9% 웃도는 수치다.
우도형 IBK투자증권 연구원은 “2분기는 업계 공통 요인으로 양호한 브로커리지 수수료 수익이 예상된다”며 “국내 일평균 거래대금은 전 분기 대비 소폭 감소했지만,lua&tigre해외주식 거래대금이 증가했기 때문”이라고 설명했다.
미래에셋증권의 경우 무료 수수료 이벤트가 올해 1분기부터 제한적으로 변경되며 증가한 M/S(시장 점유율)와 개선된 수수료율로 양호한 브로커리지(위탁매매) 수익이 전망된다.미래에셋증권의 해외주식 M/S는 14% 수준으로,IBK투자증권의 커버리지 증권사 중 두 번째로 높다.
우 연구원은 “2분기 브로커리지 수수료 수익은 전 분기 대비 2.1% 감소하며 줄어든 일평균 거래대금 대비 양호한 수익을 시현했다”며 “투자금융(IB) 및 기타 수익은 전 분기 대비 7.7% 증가할 것으로 예상된다”고 말했다.
이어 “미래에셋증권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 딜에 대해서는 보수적으로 대응하고 있으며 리스크 관리를 진행하고 있다고 판단된다”며 “해외 대체투자 관련 평가손실은 2분기에도 일부 반영되겠지만,lua&tigre1분기 대비 규모는 축소될 것”이라고 전망했다.
아울러 미래에셋증권의 목표 주가를 상향 조정한 이유에 대해 그는 “해외 대체투자 관련 평가손실이 줄어들 것으로 예상됨에 따라 자기자본이익률(ROE)을 상향 조정했기 때문”이라고 덧붙였다.
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