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[美특징주]‘행동주의’스타보드밸류 “오토데스크 주총 연기해야”
AMC네트웍스,대규모 전환사채 발행에 폭락[이데일리 유재희 기자] 17일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 상승세로 마감했다.S&P500과 나스닥 지수는 또다시 사상 최고치를 경신했다.지속적인 랠리에 대한 부담에도 기업들의 견고한 펀더멘털(실적 호조)과 AI(인공지능) 모멘텀이 증시 랠리를 견인하는 모습이다.
월가에서도 지수 목표치 상향 조정이 이어지고 있다.이날 에버코어ISI의 쥴리안 엠마누엘 분석가는 올해 S&P500 연말 목표치를 종전 4750에서 6000으로 상향 조정했다.이는 월가 최고치다.이어 내년에는 7000까지 오를 것으로 내다봤다.그는 “인플레이션 둔화 및 연준의 금리 인하 가능성,견고한 경제 등 골디락스 상황이 뒷받침되면서 기업들의 실적 전망이 낙관적”이라고 평가했다.그는 올해와 내년 S&P500 기업들의 주당순이익(EPS) 성장률을 각각 8%,도박 잃은 돈 받기5%로 제시했다.
골드만삭스 역시 S&P500 연말 목표치를 종전 5200에서 5600으로 올렸다.기업들의 이익 성장 모멘텀이 강력하다는 이유에서다.그는 이어 최악의 경우(빅테크 기업들의 실망스런 실적 및 경기침체 등) 4700,최상(기대 이상의 실적 성장 등)의 경우 6300 등 시나리오별 지수 전망치를 제시했다.
한편 미국 기술주 ETF 중 운용규모(약 710억달러)가 가장 큰‘테크놀로지 셀렉트 섹트 SPDR 펀드(티커 : XLK)’가 정기(분기별) 자산재분배(포트폴리오 비중 조정) 소식을 전하면서 기업별 희비가 엇갈렸다.엔비디아(NVDA)는 ETF내 편입비중이 종전 6%에서 21%로 급증한 반면 애플(AAPL)은 22%에서 4.5%로 대폭 낮아졌다.조정 기준일 기준으로 시가총액 순위가 마이크로소프트(MSFT),도박 잃은 돈 받기엔비디아,애플로 집계되면서 기존 2위였던 애플과 3위였던 엔비디아간 비중이 뒤바뀌게 된 것.특정 소수 종목들로의 쏠림현상을 막기 위해 20% 이상 편입되는 종목은 2개 종목(시총 1~2위)으로 제한하는 것으로 알려졌다.월가에선 XLK의 운용규모 등을 고려할 때 15%포인트는 100억달러 이상의 자금 변화가 있을 것이란 분석이 나온다.
이날 특징주 흐름은 다음과 같다.
어도비(ADBE,518.74,-1.3%)
포토샵으로 유명한 소프트웨어 솔루션 개발 기업 어도비 주가가 1% 넘게 하락했다.미국 연방거래위원회(FTC)로부터 소송 당했다는 소식이 악재로 작용했다.
외신보도에 따르면 FTC는 어도비가‘연간 단위의 월별 납부 방식’을 기본값으로 설정해 놓거나 높은 해지 수수료(가입 첫해 해지시 남은 구독료의 절반 규모)에 대한 규정을 작은 글씨로 표기하는 등의 방식으로 소비자들이 구독 옵션을 선택하도록 유도하고,구독 해지 메뉴를 찾기 어렵게 해 해지를 방해했다는 혐의를 적용했다.소송 대상자에는 어도비 부사장과 미디어 사업부 사장 등이 포함됐다.
어도비 측은 “우리의 구독 계약 조건은 투명하고 취소 절차도 간단하다”며 적극적으로 대응하겠다는 입장을 밝혔다.
디자인 소프트웨어 개발 기업 오토데스크 주가가 7% 가까이 급등했다.행동주의 투자자 스타보드 밸류가 보유 지분을 공개하면서 대리전을 예고했기 때문이다.
이날 스타보드 밸류는 5억달러 규모의 오토데스크 지분을 보유 중이라고 밝히면서 내달 16일로 예정된 연례 주주총회를 연기하도록 하는 소송을 제기했다.이사회 명단을 지명하겠다는 이유에서다.
오토데스크는 분식 회계 및 재무 허위 보고 사실을 적발해 내부 조사 중으로 연례 보고서 제출도 연기한 상황이다.
문제는 해당 이슈를 3월 초 파악한 후 8일 증권거래위원회(SEC)에 보고했지만,주주들에게는 4월1일에나 공지했다는 점이다.이는 이사회 후보 추천 기간이 마감된 지 일주일 후다.
스타보드 밸류는 이를 의도적이었다고 판단하고 주총을 연기한 후 이사 후보를 지명하겠다는 입장이다.
AMC 네트웍스(AMCX,10.19,-35.1%)
케이블TV 네트워크 소유 기업 AMC 네트웍스 주가가 35% 넘게 급락했다.사모 방식의 대규모 전환사채 발행 소식이 악재로 작용한 것으로 보인다.
AMC 네트웍스는 기관 투자자인 캐피탈 부스터 등을 대상으로 2029년 만기되는 1억2500만달러 규모의 선순위 전환사채를 발행한다고 밝혔다.이를 통해 조달한 자금은 부채 상환 등에 사용하겠다는 계획이다.
현재 AMC 네트웍스의 시가총액은 4억5000만달러 규모다.현재 주가 기준으로 전환사채가 주식으로 전환된다고 가정하면 28%가량 주주가치가 희석될 수 있다는 얘기다.이날 주가가 급락한 이유다.
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