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하나증권은 3일 네이버(NAVER)의 목표주가를 26만원에서 24만원으로 하향 조정했다.
또한,현재 주가는 각종 악재에 대한 우려들이 반영된 결과로 해석했다.
이준호 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 네이버에 대한 투자의견 '매수'를 유지하되 목표가를 내려 잡는다고 밝혔다.이 연구원은 "자회사 웹툰 엔터의 나스닥 상장에 따라 상장 후 시가총액의 평균값으로 산정 기준을 변경한 영향"이라고 분석했다.
전날 유가증권시장에서 네이버는 15만9천900원에 거래를 마쳤다.장중 15만9천600원까지 내려가며 52주 신저가를 경신했다.
이 연구원은 "네이버는 현재 12개월 선행 주가수익비율(PER) 기준 16.1배에 거래 중"이라며 "이는 라인야후(LY) 지분을 포함한 글로벌 사업의 향방,무료 온라인 슬롯 앱글로벌 생성형 인공지능(AI) 서비스의 본격 출시로 인한 국내 검색시장의 경쟁 심화,무료 온라인 슬롯 앱C커머스의 침투에 대한 커머스 경쟁력 감소 등 모든 우려를 모두 반영한 결과"라고 밝혔다.
이어 "라인야후 지분 이슈를 포함한 중장기 사업 전략 발표,AI 서비스로 경쟁력 입증,C커머스의 침투에 대한 방어가 가시화되는 각 시점에 순차적인 멀티플 회복을 기대한다"고 덧붙였다.
2분기 실적은 컨센서스(시장 평균 전망치)를 하회할 것으로 예상했다.
이 연구원은 연결 기준 네이버의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 12.5% 증가한 4천191억원을 기록할 것으로 예상했다.이는 컨센서스인 4천454억원보다 낮다.
다만 이는 네이버 웹툰 상장으로 인한 상여금 등 일회적 비용을 반영한 결과로,무료 온라인 슬롯 앱이를 실적에 포함하면 컨센서스를 소폭 웃돌게 된다고 이 연구원은 덧붙였다.
