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[서울=뉴시스] 이정필 기자 = NH농협은행은 6억 달러 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드를 발행했다고 16일 밝혔다.
소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 하나다.조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.
농협은행에 따르면 이번 채권은 지난해 11월 무디스 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행돼 해외 투자자들의 관심을 이끌었다.모집액의 약 9배 수준인 51억 달러 이상의 최종주문을 확보해 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다.
가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp(1bp=0.01%포인트),야구 트리플아웃5년 32bp를 각각 축소했다.최종 발행금리는 3년(변동) 소파(SOFR,미국 무위험지표금리)+80bp,5년(고정) 4.798%로 시장 유통물보다 낮은 금리로 조달했다.
이번 채권은 SOFR 도입 이후 금융지주사 은행 최초 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)다.투자자 지역별로 아시아 89%,야구 트리플아웃중동·유럽 5.5%,미국 5.5%의 분포를 보였다.
농업지원 소셜본드 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인과 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다.
이번 딜은 뱅크오브아메리카증권,씨티,크레디 아그리콜 CIB,HSBC,MUFG,스탠다드차타드에서 주관했다.농협금융지주 자회사인 NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다.
농협은행 관계자는 "해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성,수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다"고 전했다.
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