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신한투자증권,2000억 발행에서 1조500억 모아
포스코퓨처엠 최대 6000억 발행…일부 트랜치‘녹색채권’
A급 동원시스템즈도 전 트랜치 언더 발행 성공[이데일리 마켓in 박미경 기자] 신한투자증권이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원이 넘는 자금을 모으며 흥행에 성공했다.이어 포스코퓨처엠(003670)과 동원시스템즈(014820)도 목표액을 채우는 등 크레디트물에 우호적이 수급 상황이 이어지고 있다.
16일 금융투자업계에 따르면 신한투자증권(AA)은 회사채 총 2000억원 발행을 위한 수요예측에서 1조500억원의 주문을 받았다.트랜치(만기)별로는 2년물 500억원 모집에 3800억원,3년물 1500억원 모집에 6700억원이 몰렸다.
수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액하며,발행일은 오는 24일을 목표로 한다.주관사단은 한국투자증권,KB증권,수원 fc 대 부산 아이파크 통계미래에셋증권,삼성증권 등이다.
이번에 조달한 자금은 전액 만기 도래를 앞둔 기업어음(CP) 차환용으로 사용할 예정이다.이를 통해 차입구조를 장기화할 수 있다.
한국기업평가와 한국신용평가는 신한투자증권의 신용도를 AA(안정적)로 평가했다.김선주 한기평 연구원은 “위험투자 확대에도 불구하고 이익유보 및 유상증자,수원 fc 대 부산 아이파크 통계후순위사채 및 신종자본증권 발행 등을 통한 지속적인 자본확충으로 양호한 자본적정성을 유지하고 있다”면서도 “부동산 및 실물경기 저하,개발사업 경기침체 등으로 자산건전성은 저하됐다”고 평가했다.
이어 포스코퓨처엠(AA-)은 기관투자자 대상 수요예측에서 3년물 2000억원 모집에 6800억원,5년물 1000억원 모집에 1550억원의 주문을 받았다.3년물의 경우 환경·사회·지배구조(ESG)채권 중 하나인 녹색채권 형태로 발행한다.
공모 희망 금리 수준은 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 3년물 -5bp,5년물 0bp(PAR)에서 물량을 채웠다.
수요예측 결과에 따라 최대 6000억원까지 증액할 예정이다.주관사는 한국투자증권,NH투자증권,KB증권,미래에셋증권,신한투자증권,삼성증권 등이며,수원 fc 대 부산 아이파크 통계인수단은 키움증권,수원 fc 대 부산 아이파크 통계신영증권,대신증권 등이다.
이번 회사채는 채무 상환 자금(2400억원)과 양극재 제조 설비 증설을 위한 시설자금(6500억원)으로 사용한다는 계획이다.올해 포스코퓨처엠의 자본적지출(CAPEX) 규모는 2조8000억원에 달한다.
신용평가 3사는 포스코퓨처엠의 신용도를‘AA-(안정적)’로 평가했다.오윤재 한신평 연구원은 “이차전지 수요 성장에 대응하기 위한 적극적인 생산능력 확대가 지속되고 있으며,관련 투자자금 소요로 인해 차입 부담이 증가했다”며 “중단기 투자부담이 약 3조원을 상회할 것으로 추정되므로 당분간 확대된 재무부담이 완화되기는 어려울 것”이라고 분석했다.
마지막으로 동원시스템즈(A+)는 2년물 300억원 모집에 3300억원,3년물 400억원 모집에 4050억원을 모았다.공모 희망 금리 수준은 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물 -19bp,3년물 -22bp에서 물량을 채웠다.
최대 1400억원까지 증액할 예정이며,주관사는 한국투자증권,인수단은 삼성증권,한화투자증권,신한투자증권,흥국증권 등이다.
이번에 조달한 자금은 전액 만기 도래를 앞둔 공모채 차환용으로 사용한다.
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