“적절한 시기에 좋은 회사를 만났다.이번 인수는 회사의 새로운 성장 축을 마련하고 글로벌 시장 진출을 본격화한다는 데 주요 목적이 있다”
SK바이오사이언스 안재용 사장은 27일 오전 서울 중구 명동 은행회관에서 열린 CEO 주최 기자간담회에서 이 같이 밝혔다.이번 기자간담회는 SK바이오사이언스의 IDT 바이오로지카 인수 배경에 대해 설명하기 위해 마련된 자리로,안 사장이 직접 인수 기대 효과와 성장전략 등을 발표했다.안재용 사장은 “CDMO 매출 기준 상위 10위권 회사를 적절한 시점에 인수했다”며 “당장 매출만 봐도 작년 기준으로 양사 합계 7000억원 이상이다.규모 면에서 한 단계 올라설 수 있다”고 말했다.
SK바이오사이언스는 이날 기자간담회에 앞서 독일 글로벌 제약·바이오 기업 클로케그룹과 CMO(위탁생산)·CDMO(위탁개발생산) 전문 회사 IDT 바이오로지카 경영권 지분 인수 계약을 체결했다고 발표했다.IDT 바이오로지카는 1921년 설립돼 독일과 미국에서 사업을 운영하는 대형 바이오 기업으로,
미국 사우스레이크타호 블랙잭 인 사우스 레이크 타호공정·분석법 개발과 함께 임상부터 상업 단계까지 백신·바이오 전 영역의 원액·완제를 생산하고 있다.직원 규모는 약 1800여명에 달한다.
SK바이오사이언스는 독일에 설립한 100% 자회사를 통해 클로케 그룹이 보유한 IDT 바이오로지카 구주 일부와 유상증자를 통해 발행되는 약 7500만유로(한화 약 1120억 원)의 신주를 포함,
미국 사우스레이크타호 블랙잭 인 사우스 레이크 타호회사 지분 60%를 약 3390억원에 취득하기로 했다.주식 취득을 완료하면 SK바이오사이언스가 IDT 바이오로지카의 최대주주가 된다.클로케 그룹 또한 IDT 바이오로지카 지분 40%를 유지하는 동시에 약 760억원을 투자해 SK바이오사이언스 지분 1.9%를 신규 확보할 예정이다.안재용 사장은 “클로케 그룹 역시 지분 잔류와 일부 지분 인수를 통해 장기간 파트너십을 형성하겠다는 의지를 표명한 것”이라며 “결과적으로 SK바이오사이언스는 약 2630억원의 보유 현금으로 인수 절차를 마무리하게 된다”고 말했다.
SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카 인수를 통해 ▲2배 수준의 즉각적인 매출 신장 ▲미국,유럽 등 선진국 기준의 품질을 충족하는 생산 역량과 고객 네트워크 확보 ▲미국과 유럽,한국 등 글로벌을 잇는 통합 인프라 구축 ▲최고 수준 제조·R&D 인프라 확보 ▲넥스트 팬데믹 대응 위한 글로벌 공급망 확장 ▲신규 바이오 사업 진출 ▲잠재적 생산 기반 확대를 통한 포트폴리오 확장 ▲글로컬라이제이션 실행 가속화 등의 효과를 기대하고 있다.
현재 IDT 바이오로지카는 15개 이상 주요 글로벌 다국적 기업과 여러 바이오텍,연구기관들과 오랜 CDMO 파트너십 이력을 유지 중이며,코로나19 백신 외에도 다양한 백신·바이오 의약품 위탁생산 경험도 갖고 있다.FDA와 EMA 승인을 획득한 항암 바이러스 치료제의 생산자로서 SK바이오사이언스의 미래 성장 동력 중 하나인 세포유전자치료제(CGT) 사업으로 진출할 수 있는 역량도 갖췄다.SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카의 제조 인프라를 기반으로 미국,유럽 등 선진국을 겨냥해 포트폴리오를 확장하고,
미국 사우스레이크타호 블랙잭 인 사우스 레이크 타호항암 바이러스와 세포유전자치료제(CGT) 등 신규 바이오 영역으로 진출한다는 계획이다.개발 진행 또는 완료된 다양한 제품들의 생산 기반이 확대돼 공급 시장과 대상도 다변화할 수 있다.
SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카의 매출을 2배 이상 끌어올리고 영업이익도 매출 대비 20% 이상 수준의 안정적인 구조로 만든다는 목표다.이를 위해 신규 과제·고객 확보에 적극 나서고,비용 최적화 전략을 통해 공장 가동률을 높이는 한편,투자비와 운영비 효율화 등의 경영 환경 개선안도 마련할 예정이다.안재용 사장은 “즉각적 매출 확보,
미국 사우스레이크타호 블랙잭 인 사우스 레이크 타호글로벌 거점 마련,효율적 생산 시설 확보 등 투자 대비 높은 사업적 가치를 지닌 지분 인수인 만큼,
미국 사우스레이크타호 블랙잭 인 사우스 레이크 타호기업가치도 함께 제고될 수 있도록 시장과 소통하겠다”고 말했다.
