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[서울=뉴시스]고려아연 CI (사진 = 고려아연 제공) 2024.05.21 [서울=뉴시스] 박주연 기자 = 현대차증권은 12일 고려아연에 대해 "실적 향상과 비철금속 가격 상승 가능성으로 주가가 우상향할 것으로 예상된다"고 밝혔다.목표 주가는 기존 67만원에서 72만원으로 상향 조정했다. ![[서울=뉴시스]고려아연 CI (사진 = 고려아연 제공) 2024.05.21](https://imgnews.pstatic.net/image/003/2024/07/12/NISI20240521_0001555036_web_20240521102441_20240712083911739.jpg?type=w647)
현대차증권 박현욱 연구원은 이날 보고서를 통해 "고려아연의 2분기 영업이익은 지난해 같은 기간에 비해 83% 증가한 2861억원으로 예상된다"며 "3분기 영업이익도 견조할 것으로 예상되며,이는 실적에 반영되는 아연과 은 가격이 전 분기 대비 상승할 것으로 전망되기 때문"이라고 밝혔다.
박 연구원은 이어 "고려아연 연간 영업이익은 전년대비 56% 증가한 1조311억원으로 예상한다"고 밝혔다.
현대차증권에 따르면 고려아연의 매출구성은 지난해 기준 아연 34%,보츠와나 시간은 26%,보츠와나 시간연 18%,금 10%으로 추정된다.
박 연구원은 "제련수수료(T/C) 하락으로 원가 부담요인이 있으나 비철금속과 귀금속 가격 상승으로 실적 개선이 이어질 것으로 추정한다"며 "아연 가격은 전 분기 대비 10% 상승했고,은과 금 가격은 전 분기 대비 각각 27%,보츠와나 시간13% 급등했다"고 설명했다.
