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롯데손해보험,카지노 무료 칩 2022최대 1400억 후순위채 발행
오는 20일 수요예측…재무건전성 관리
예비 인수자 자본확충 부담 덜어줘
이 기사는 2024년06월17일 15시56분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.
[이데일리 마켓in 박미경 기자] 롯데손해보험(000400)이 공모 후순위채 발행을 통해 신지급여력비율(K-ICS·킥스) 개선에 나선다.매각을 위한 본입찰 전 재무건전성을 관리하기 위한 것으로 관측된다.
(사진=롯데손해보험) 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 후순위채(A-) 1000억원 규모를 발행할 예정이다.10년 만기 5년 후 콜옵션(조기상환권) 조건이다.기관투자자 대상 수요예측 결과에 따라 최대 1400억원까지 증액 한도도 열어뒀다.
주관사는 교보증권을 단독으로 선임했다.오는 20일 수요예측을 진행하고,
카지노 무료 칩 202226일 발행할 계획이다.3개월 이표채로,공모 희망 금리 밴드는 6.5%~7.0%의 고정금리를 제시했다.
후순위채는 회계기준상 자본으로 인정되는 채무증권이다.보험사 자본 규제상 보완자본으로 인정되는데,통상 신용도 대비 한 단계 낮은 신용등급이 매겨진다.한국기업평가와 한국신용평가가 매긴 롯데손해보험의 보험금지급능력평가 등급은‘A’로,이번 후순위채 등급은 한 노치(notch) 낮은 수준인‘A-’가 부여됐다.
또 롯데손해보험은 지난 2019년 발행한 후순위채 800억원 규모의 콜옵션 만기 도래도 앞두고 있다.지난해 9월 말 기준 가용자본의 15%가 자본성증권인 것으로 파악되는데,
카지노 무료 칩 2022콜옵션 행사 시점 도래에 따른 차환 부담이 이어지고 있어 추가 발행을 이어가는 것으로 보인다.
매각을 위한 본입찰 전 K-ICS 비율 아래서 재무건전성도 관리해야 한다.후순위채 발행을 통해 자금조달과 자본적정성 개선을 동시에 이룰 수 있다.이번 후순위채 발행도 매각을 앞두고 예비 인수자들의 자본확충 부담을 덜어주기 위해서라는 분석이 나온다.매각과 관련해 이달 말 본입찰을 진행할 예정인 것으로 알려졌다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데손해보험의 지난해 말 기준 K-ICS 비율은 213.2%다.금융당국 권고 수준인 150%를 웃도는 수준이다.다만 경과조치를 적용하지 않은 K-ICS 비율은 174.83%다.보험업계에서 통상 안정권으로 여겨지는 180%에 살짝 못 미치는 수치다.
경과조치란 K-ICS 비율이 안정적인 수준에 이를 때까지 신규위험액 측정 등을 단계적으로 적용하는 조치다.이번 후순위채 발행으로 인해 롯데손해보험의 K-ICS 비율은 6~7%포인트(p)가량 높아질 것으로 추산된다.
송미정 한기평 연구원은 “시장 내 경쟁 강도를 고려하면 시장점유율 제고는 쉽지 않을 것으로 예상된다”며 “경과조치 효과의 점진적 소멸,자본성증권 조기상환 등 K-ICS 비율 하방 압력이 존재해 자본관리 전략에 대해서는 모니터링이 필요하다”고 설명했다.
이번 후순위채 수요예측 흥행 여부는 개인투자자 등 리테일 시장 수요가 큰 영향을 미칠 것으로 관측된다.롯데손해보험은 지난 2월 후순위채 800억원 모집에서 480억원의 주문을 받으며 일부 미매각이 발생한 바 있다.이후 주관사단이 총액 인수해 리테일을 통해 물량이 전액 소화된 것으로 알려졌다.
보험사 자본성증권에 대한 투심 완화로 지난 5월 현대해상은 3000억원 규모 후순위채 모집에서 1조원이 넘는 자금을 모으며,발행액을 5000억원으로 늘렸다.또 신용등급‘부정적’꼬리표와 등급 스플릿으로 미매각 우려가 컸던 푸본현대생명도 월 이표채 조건에 연 7%대의 높은 이자 수익을 제공해 증액 발행에 성공했다.
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