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김병운 에이피알 대표이사./사진=임한별(머니S) 
신한투자증권은 에이피알의 주가가 올해 2~3분기 실적 우려에 따른 악재를 충분히 반영했다고 15일 분석했다.시장의 우려는 대부분 반영한 만큼 저점 매수를 추천한다고 밝혔다.투자의견은 '매수' 유지하고,k- casino목표주가는 기존 50만원에서 40만원으로 내렸다.
박현진 신한투자증권 연구원은 "상장 때부터 수출 성장주 대표 기업으로 시장 투자자의 관심을 높였지만 2~3분기 실적 우려가 당면하며 주가는 급락세를 보였다"며 "패션 부문 실적 부진 외에 홈뷰티 디바이스 수출 성장 둔화 우려가 낙폭을 키웠다"고 설명했다.
그러면서 "다만 시장 우려를 현 주가에 충분히 반영하고 있어 저점 매수를 추천한다"고 밝혔다.
박 연구원은 "올해 디바이스,k- casino화장품,k- casino패션 및 기타 매출액은 전년동기 대비 각각 49%,k- casino34%,k- casino-24%의 성장률을 보일 것"이라며 "홈뷰티 디바이스 매출 추정치가 공격적이라고 보여지지는 않지만 패션 및 기타 매출이 예상보다 더 부진해 적자기조를 유지하는 중"이라고 했다.
이어 "6~7월 뷰티 디바이스 수출 성장률이 예상보다 저조하다는 일부 시장 우려에 대해서는 8~9월 미국 블랙프라이데이 관련 수출액이 중요하다"며 "매출 우려는 낮지만 팽택신공장 가동에 따른 인건비와 감가상각비 증가가 영업이익률을 낮추는 이유가 될 것"이라고 했다.
그는 "유럽법인 설립 이후에 일부 국가들 중심으로 하반기 B2B(기업 간 거래) 매출도 증가할 것으로 기대한다"며 "저가 인디뷰티 브랜드들의 미국 수출 성장 강세가 부각되는 시기로 하반기 화장품 매출 전망치는 추가로 높여볼 수 있을 전망"이라고 했다.
