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AI '삽과 곡괭이' 종목 주목
전력난 우려에 원전 부품사 수혜
커티스라이트 주가 올 25% 상승
데이터센터 장비·건설주도 인기
버티브홀딩스 주가 109% 올라
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다.
미국 증시의 인공지능(AI) 열풍 속에서 전력 인프라와 에너지 등‘픽 앤드 셔블(삽과 곡괭이)’종목들이 수혜주로 지목되며 상승세를 타고 있다.1800년대 중반 골드러시 당시 금을 캐 부자가 된 사람은 많지 않고 금광 개발에 필요한 삽과 곡괭이를 판 상인들이 돈을 많이 벌었다는 데 주목한 투자 전략이다.미국 등 주요 선진국 기업들이 AI 데이터센터 건설에 나서면서 관련 기자재 업체들이 각광받고 있다.AI 서버들이 대규모 전력을 필요로 하고 있어 원전 기업도 주목받고 있다.
○커티스라이트,로데오 걸 슬롯 무료원전 부활 수혜
18일(현지시간) 증권업계에 따르면 뉴욕증시에서 AI 붐의 수혜가 예상되는 전력 인프라,로데오 걸 슬롯 무료데이터센터 장비·건설 기업과 에너지,로데오 걸 슬롯 무료소재 기업들이 상승세를 타고 있다.S&P500 유틸리티(수도·전기·가스 등 인프라) 부문 종목들은 추가 상승 여력이 충분하다는 분석이다.올해 S&P500 유틸리티지수 상승 폭(8.35%)은 S&P500 전체(15.69%)와 정보기술(IT)지수 상승률(31.53%)보다 낮은 수준이다.나디아 노벨 UBS 전략가는 “AI 관련 투자가 한두 개 주식에 한정되지 않고 폭넓게 확대되는 추세”라며 “반도체가 기본이지만,로데오 걸 슬롯 무료전부는 아니기 때문”이라고 설명했다.
일부 종목은 주가가 빠르게 상승하고 있다.AI 데이터센터의 전력 수급 문제가 부각되면서 엔지니어링 기업 커티스라이트 주가는 올 들어 25.29% 급등한 278.6달러로 이날 마감했다.이 회사는 원자로 냉각 펌프 등 원전의 핵심 부품을 공급한다.AI의 대규모 전력 수요를 감당하려면 원전 확충이 불가피할 전망이다.탄소중립 목표 때문에 향후 10년 동안 유럽에서만 신규 원전 20~25기 건설이 예상된다.모건스탠리는 최근 커티스라이트 목표 주가를 330달러로 상향 조정했다.원전 수명 연장에 따른 수혜도 기대된다.이 회사는 미국과 캐나다의 원자로 110여 기를 비롯해 한국 원전에도 장비를 납품한다.커티스라이트 관계자는 “원전 현대화로 미국에서만 2050년까지 70억달러 규모의 발주가 나올 것으로 전망된다”고 말했다.
○데이터센터 설비 기업 주가 급등
데이터센터 건립에 직접 참여하는 장비 및 관련 기자재 기업들의 주가도 상승세다.데이터센터 전력 공급 장비와 냉각장치를 제조·공급하는 버티브홀딩스 주가는 올 들어 이날까지 108.9% 상승했다.올 1분기 신규 주문이 전년 동기보다 60% 늘어난 덕분이다.버티브의 수냉식(장치를 물로 냉각) 온도 제어장치가 공랭식에 비해 AI 서버에 적합하다는 평가를 받는다.상업용 건물 전력관리시스템 기업 존슨컨트롤스도 연초 대비 21.06% 올랐다.데이터센터 내부 공간의 효율적인 냉각을 위해선 스마트 빌딩이 반드시 필요한 것으로 평가되기 때문이다.이튼코퍼레이션 주가도 올 들어 37.12% 상승했다.미국 최대 전력관리기업인 이튼은 변압기,스위치 기어,배선장치 등 다양한 전기 관련 기자재를 생산한다.AI 붐과 더불어 조 바이든 정부가 전력망 업그레이드 사업을 추진하면서 혜택을 받았다는 분석이다.미국 정부는 기존 송전선을 업그레이드할 경우 환경영향평가 부담을 낮추고,로데오 걸 슬롯 무료인플레이션 억제법(IRA) 지원금도 지급할 계획이다.
다만 화력발전 수요 증가로 수혜를 입을 것으로 기대됐던 천연가스 부문 체사피크에너지와 EQT 주가는 올해 변동률이 각각 9.04%와 -1.85%로 상대적으로 부진한 것으로 나타났다.주요 천연가스 소비국의 재고가 예상보다 많이 쌓여 가스 가격 약세가 예측되는 탓으로 분석된다.
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