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![[연합뉴스 제공]](https://imgnews.pstatic.net/image/029/2024/07/01/0002884288_001_20240701153113574.jpg?type=w647)
1일 증권가에서는 올 하반기 미국을 중심으로 한 글로벌 경제 확장세가 이어질 것으로 전망했다.다만 미국의 경기 확장 모멘텀 둔화와 중국의 성장 부진으로 주식상승의 기울기는 줄어들 것으로 내다봤다.
삼성증권은 하반기에도 위험 선호적 자산배분 전략을 유지했다.지난해 12월 이후 6개월째 G20 경기선행 지수가 확장 사이클을 이어가고 있고,스피드 포탈글로벌 경기 과열이 임박했다고 보기 어렵다고 봤다.
다만 상반기에 비해 확장세가 줄어들 것으로 전망했다.미국은 상반기 중 잠재수준을 크게 초과하는 고성장 기조에서 하반기 이후 잠재수준에 수렴할 것으로 예상했고,기타 선진국들은 미국과 달리 완만하지만 상반기보다는 성장이 개선될 것으로 전망했다.
하반기 최대 리스크로는 미국 대선을 꼽았다.그동안 민주당과 공화당의 정책에 따른 경제와 주식시장 성과에 유의미한 차이가 없었지만,대선 전의 금융시장이 '불확실성' 자체를 싫어한다고 분석했다.특히 트럼프로 정권 교체가 유력해지면 변동성도 확대될 것으로 예상했다.
하반기 투자 배분은 주식은 확대,채권은 중립,스피드 포탈현금은 축소로 제시했다.주식에서는 미국 증시를 최선호로 제시했고,국내 주식도 확대 포지션을 유지했다.유로존의 비중은 축소,중국은 중립을 제시했다.
한국은 반도체 등 수출기업의 실적 전망이 빠르게 상향되고 있고,자본시장 개혁정책 기대도 유효하다고 봤다.중국은 부동산 리스크는 완화됐지만,미국과의 갈등 불확실성이 남아있고,유로존은 정치 불확실성으로 당분간 가격이 내려갈 수 있다고 봤다.
삼성증권은 올해 S&P500 지수 전망을 기존 4750~5250에서 5250~5800으로 상향 조정했다.코스피 전망은 2650~3150을 제시했다.다만 미국 물가와 고용 지표의 향방에 따라 밴드 상단은 3500까지 갈 수 있다고 내다봤다.
유안타증권도 미국 중심의 글로벌 증시 상승이 이어지고 있지만,장단기 금리차 역전 이후의 경기침체 우려,고금리 여파와 소비 둔화,원·달러 환율 상승 등 잠재된 악재 요인이 여전하다고 평가했다.
최근 미국의 양호한 경제 환경과 달리 소비심리는 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있다고 분석했다.금리인하 시점이 지연되면서 고금리 상황이 장기간 지속되고 있고,소득대비 이자지출비용이 급증하면서 지난해부터는 가처분소득 증감률의 둔화세도 확인됐다.
일제히 개선되던 국내 주요 사이클 지표들의 방향성도 하반기 엇갈릴 것으로 내다봤다.특히 수출액과 수출액 증감률,증시 주당순이익(EPS)와 EPS 증감률의 방향성이 갈릴 것으로 봤다.증시 EPS 증감률은 이미 고점을 봤고,수출액도 증감률이 고점 부근에 도달했다고 평가했다.이에 따라 순환적인 둔화 국면이 임박해 3분기까지는 증시가 추가 상승할 수 있지만,4분기에는 조정될 것으로 전망했다.
다만 하반기에도 외국인의 순매수 기조가 유지되고,증시와 경제,반도체 모두 3분기 하이라이트가 남아있어 코스피가 하반기 3000까지 오를 수 있다고 제시했다.
팬데믹 상황에서 외국인들이 순매도한 부분을 최근 빠르게 채우고 있지만,코스피 외국인 보유율이 이전 대비 여전히 낮은 수준에 머물러 외국인 유입세에도 여유가 있다고 봤다.또 GDP 성장률 보다 CPI 상승률이 높았던 비정상적인 구간이 마무리되고 있어 3분기 코스피가 상승할 수 있다는 것이다.
김승현 유안타증권 리서치센터장은 "예상보다 강했던 상반기 글로벌 경기와 미국의 금리인하 시점 지연,밸류업 이슈 등장 등을 고려하면 올해 증시 고점시기는 3분기말이 될 것"이라며 "하반기 주요 업종으로는 반도체와 은행,항공,화장품 등이 될 것"이라고 말했다.
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