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KB증권은 인공지능(AI) 산업의 투자 대비 낮은 수익성과 관련한‘거품론’은 시기상조라며 수년간 투자가 이어질 것으로 16일 내다봤다.
김동원 KB증권 연구원은 “엔비디아가 전 세계 점유율의 97%를 차지한 그래픽처리장치(GPU) 시장은 2029년까지 연평균 39% 성장할 전망”이라며 “선두업체가 없는 추론(Inference)용 AI 반도체 시장은 마이크로소프트,슬롯 나라 2 후기아마존,슬롯 나라 2 후기구글,슬롯 나라 2 후기메타 플롯폼 등이 자체 AI칩과 고대역폭메모리(HBM)를 이용해 주도권을 확보하기 위한 투자가 수년간 지속될 것”이라고 했다.
DRAM(D램) 역시 2025년 4분기까지 수요가 공급을 웃돌 것이라는 게 김 연구원의 설명이다.HBM 중심의 투자가 이뤄지면서 삼성전자와 SK하이닉스가 D램 생산능력을 늘리기가 빡빡해졌기 때문이다.
김 연구원은 또 “D램이 탑재되는 스마트폰과 노트북 등은 온디바이스 AI 적용이 확대되면서 기존보다 메모리 탑재량이 50% 이상 늘어날 것”이라며 “추론 영역으로 확대되는 AI 시장도 D램 공급 부족을 심화할 요인”이라고 했다.
수요에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 실적도 강세를 이어갈 것으로 김 연구원은 예상했다.그는 올해 하반기 삼성전자의 영업이익이 27조6000억원으로 2021년 하반기 이후 최대 실적을 낼 것으로 전망했다.SK하이닉스 하반기 영업이익 역시 2018년 하반기 이후 최대치인 16조원에 달할 것으로 봤다.
김 연구원은 “AI 시장이 꽃 피우기 전으로 AI 거품론은 시기상조로 판단한다”며 “삼성전자와 SK하이닉스 주가 하락은 견조한 실적 전망을 고려할 때 실체가 없던‘닷컴버블’과 차원이 달라 매수 기회”라고 했다.
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