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정부 주도 '밸류업 프로그램' 취지에 맞춰 미래에셋증권이 중장기 주주환원책을 내놓았지만,프리미어리그 최장수 감독주가 부양이 녹록지 않은 것으로 나타났다.고점을 찍은 뒤 줄곧 우하향을 그리면서다.
대형 증권사 순익 1위를 놓고 경쟁하는 미래에셋증권이 연간 700억원 이상 규모의 자사주 매입 후 소각 계획을 발표했는데도 동력이 떨어지는 양상이다.일각에서는 유통물량 주식수가 아직 많은 점을 들어 미래에셋 주가에 제대로 반영되지 못했다는 분석도 나온다.
저평가 구간인 만큼 금융투자소득세 개편에 따라 미래에셋표 주주환원책에도 탄력을 받을 것이라는 기대감이 커지고 있다.
주주환원책에도 힘 잃은 미래에셋증권 주가
3일 한국거래소에 따르면 연초 대비 증권업종 수익률은 12.3%로 나타났다.같은 기간 코스피지수 수익률이 4.7%인 점을 고려하면 증권 부문은 저PBR 수혜를 받는 대표 업종으로 분석된다. 저PBR은 주가순자산비율(PBR) 1배 미만 종목으로,프리미어리그 최장수 감독정부는 류업 프로그램을 활용해 를 높이려는 행보를 이어가고 있다.전통적으로 증권업을 포함 범 금융권은 PBR이 1배 미만인 대표적인 저평가 업권으로 꼽힌다.
PBR이 1배 미만이라는 것은 기업의 시가총액이 순자산에도 못 미친다는 의미다.미래에셋증권도 이날 기준 PBR은 0.4배에 그친다.
그럼에도 미래에셋증권 주가는 같은 기간 1.6% 빠졌다.중장기 주주환원책을 발표했던 지난 2월 말 9020원까지 치솟았던 당시와 비교해서는 18%나 하락한 수준이다.주주환원을 위해 말 그대로 '중장기' 대책을 발표했음에도 미래에셋증권 주가는 시간이 갈수록 힘을 받지 못하는 모습이다.
앞서 미래에셋증권은 지난 2월 3개년(2024~2026년) 중장기 주주환원책을 발표하면서 주주환원율을 최소 35% 이상으로 유지하겠다고 밝혔다.아울러 매년마다 최소 보통주 1500만주와 2우선주 100만주 이상을 소각하기로 했다.각각 유통주식 수의 약 2.2%,0.4%에 해당한다.금액으로 따지면 700억원어치가 넘는다.
자사주 소각은 유통물량 주식수를 줄여 주주가치를 높이는 대표적인 주주환원책이다.미래에셋증권은 자사주 소각 물량의 경우 매입 후 소각 또는 장내 취득했던 기 보유 자사주를 활용하기로 했다.
이에 대해 미래에셋증권 관계자는 "중장기 주주환원책을 발표하면서 자사주를 매입해 소각하기로 했지만,프리미어리그 최장수 감독여전히 유통물량 주식수가 많은 점도 주가 움직임에 일부 반영됐을 것"이라고 봤다.
세제개편 급물살…미래에셋증권 반등 주목
다만 7월 하순 이후로 미래에셋증권 주가가 반등할 것이라는 전망도 나와 현재가 저평가 구간이라는 분석도 나온다.정부는 밸류업 프로그램 관련 세제개편과 상법 개정을 위해 업계 의견을 수렴해왔으며,이달 말 관련 세법 개정안을 상정한다. 개정안에는 금융투자소득세 폐지,프리미어리그 최장수 감독배당소득 분리과세 등이 담길 예정이다.
이날 이복현 금융감독원장도 금융투자협회에서 증권사 최고경영자(CEO)들과 만나 "자본시장 세제 합리화,기업지배구조 개선,기업 하기 좋은 환경 구축 등 금융당국이 추진 중인 자본시장 선진화 과제는 종합적 논의가 필요하다"고 언급하기도 했다.
기획재정부가 금투세 폐지를 재추진하겠다고 한 데 대해 증권업계가 "자본시장 위축과 과세 형평성 논란 등을 야기할 수 있다"는 의견을 피력하자 이 원장은 이 같은 답변을 내놓은 것이다.
이에 따라 미래에셋증권의 중장기 주주환원책은 밸류업 프로그램 추진 동력 여하에 따라 탄력 받을 수 있을 것이라는 관측이 나온다.
박혜진 대신증권 연구원은 "(미래에셋증권을 포함한) 증권주에서 실적이 주가에 미치는 영향은 미미하므로 결국 모멘텀이 필요한데,그 모멘텀이라는 게 결국에는 주주환원"이라며 "지겹지만 밸류업 논의가 다시 중심이 될 수 밖에 없다"고 분석했다.
한편 미래에셋증권의 2분기 실적 추정치는 국내외 부동산 평가손실 구간을 벗어나 반등할 것으로 전망됐다.금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 미래에셋증권 2분기 순이익은 전년 대비 8.2% 증가한 1524억원,순영업수익은 19.56% 늘어난 5844억원,프리미어리그 최장수 감독영업이익은 무려 47.5% 급증한 2310억원으로 추정됐다.
강승건 KB증권 연구원은 "투자은행(IB) 및 손상차손 부담의 변화 확인이 필요하다"며 "IB 부문의 신규 성장 전략의 변화가 일부 감지되고 있으며 투자자산 손상 규모 역시 지난해 대비 축소될 것이라는 점에서 지난해 대비 실적 개선은 나타날 것"이라고 전망했다.
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