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목표가 8만6000원→10만3000원
IBK투자증권은 15일 KB금융의 목표주가를 기존 8만6000원에서 10만3000원으로 높였다.업종 내 주주환원여력이 가장 크다는 이유에서다.2분기 실적 발표회에서 추가 자사주 매입·소각 정책이 발표될 것으로 봤다.
우도형 IBK투자증권 연구원은 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 우려가 일부 해소될 것으로 전망되고,😢총주주환원율 상승 기대감을 반영해 목표주가를 높였다"며 "금융주 주요 투자 포인트가 주주환원이라는 점을 감안하면 주주환원여력이 가장 큰 KB금융을 최선호종목으로 유지한다"고 밝혔다.총주주환원율은 배당수익률과 자사주소각율을 합한 값이다.
앞서 KB증권은 주주환원정책으로 분기별로 3000억원을 배당하겠다고 밝혔다.IBK투자증권에 따르면 올해 예상 총주주환원율은 40%다.우 연구원은 "올해 지배주주순이익을 4조9000억원으로 가정할 때,😢7600억원 규모의 자사주 매입이 필요하다"며 "2월에 이미 3200억원 규모의 자사주 매입·소각 공시를 발표했기 때문에 이달 중 추가로 3400억원 수준의 자사주 매입·소각 공시가 발표될 전망"이라고 했다.
그러면서 "KB금융은 은행 중 보통주자본(CET1) 비율이 가장 높아 주주환원여력이 양호하다"며 "향후 주주환원율이 오르면 주가에도 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 했다.CET1 비율은 금융사의 보통주자본을 위험가중자산으로 나눈 건전성 지표다.
2분기 KB금융의 지배주주순이익은 1조4337억원으로 컨센서스(증권가 추정치 평균) 1조4726억원에 부합할 것으로 봤다.전년 동기 대비 4.4% 감소한 수치다.
부문별 실적에 대해 우 연구원은 "원화대출은 전 분기 대비 1.6% 늘어나겠지만 순이자마진(NIM)은 2~3bp(1bp=0.01%포인트) 하락해 이자이익은 전 분기와 비슷할 것"이라며 "부동산 PF 관련 대손충당금은 1분기보다 증가하겠지만,😢홍콩H지수가 올라 주가연계증권(ELS) 관련 비용이 일부 환입될 전망"이라고 덧붙였다.
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