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목표주가 10만5000원 유지
메리츠증권은 라이브시티 계약 해지로 CJ ENM에 수천억원대 손실이 발생할 것으로 봤다.다만 리스크 해소 관점에서 보면 투자심리가 회복될 것으로 전망했다.2분기 실적은 기대치를 밑돌 것으로 전망했다.투자의견 '매수',마우스 랫 차이목표주가 10만5000원을 유지했다.
정지수 메리츠증권 연구원은 "최근 경기도와의 라이브시티 계약 해지로 토지 매각 대금을 감안해도 약 3000억원 규모의 영업외손실이 불가피할 전망"이라면서도 "손상 반영 이후에는 시장이 우려하던 라이브시티 관련 리스크가 해소된다는 관점에서 투자 심리는 회복될 것"이라고 덧붙였다.
앞서 경기도는 'K-컬처밸리' 사업이 백지화됐다고 밝혔다.'K-컬처밸리' 조성 사업에는 고양시 일산동구 장항동 일대 경기도 소유 부지에 CJ라이브시티가 총사업비 2조원가량을 투자,세계 최대 규모의 K-팝 공연장(아레나)과 스튜디오·테마파크·숙박시설·관광단지 등을 조성하는 내용이 담겨 있었다.
실적에 대해 정 연구원은 "CJ ENM의 2분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 10.9% 증가한 1조1637억원,영업이익은 전년 대비 흑자 전환하며 310억원을 기록하겠지만 시장 컨센서스(382억원)를 밑돌 전망"이라고 설명했다.
부문별로 보면 미디어플랫폼 사업의 매출액은 전년 대비 3.4% 감소한 3310억원,영업이익은 45억원으로 흑자전환할 것으로 추정했다.광고 업황 회복이 다소 미진하겠지만 한국프로야구(KBO) 중계와 '눈물의 여왕','선재업고 튀어' 등 콘텐츠 성과에 힘입어 티빙 유료 가입자가 꾸준히 증가하고 있다는 분석이다.
영화·드라마 부문 매출액은 전년 대비 45.9% 증가한 3349억원을 전망했다.영업손실은 168억원으로 적자 규모가 줄어들 것으로 봤다.투자·배급 영화 라인업이 없었지만,마우스 랫 차이피프스시즌의 작품 공급 재개와 구작 유통 성과가 반영될 것이란 설명이다.
음악 부문은 자체 아티스트의 컴백과 임영웅 콘서트 대행 성과로 매출은 전년 대비 4.1% 증가한 1362억원,마우스 랫 차이영업이익은 18% 성장한 142억원을 기록할 것으로 전망했다.커머스 부문은 자체 브랜드 성과를 바탕으로 전년 대비 47.2% 증가한 275억원의 영업이익을 나타낼 것으로 추정했다.
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