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IBK투자증권은 15일 KB금융에 대해 목표주가를 기존 8만6000원에서 10만3000원으로 상향조정했다.투자의견 매수도 유지했다.부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 우려가 충당금 감소와 함께 일부 해소될 전망이고,현대캐피탈 배구단총주주환원율 상승 기대감을 반영함에 따라 자본비용(COE)을 조정했기 때문이다.
이날 우도형 IBK투자증권 연구원은 "현재 시점의 금융주 주요 투자포인트가 주주환원이라는 점에서 주주환원 여력이 가장 큰 KB금융을 최선호 종목으로 유지한다"며 이같이 말했다.
우 연구원은 "올해 2분기 KB금융의 지배주주순이익은 1조4337억원으로 지난해 동기보다 4.4% 줄며 시장 전망치 1조4726억원에 부합하겠다"며 "2분기 원화 대출은 1분기 대비 1.6% 증가,현대캐피탈 배구단순이자마진(NIM)은 2~3bp(1bp=0.01%포인트) 하락이 예상된다.이자 이익은 전분기와 유사한 수준으로 판단된다"고 말했다.비이자이익도 증권의 양호한 거래대금 수수료 및 카드사의 모집비용관리로 양호한 수준이 전망된다.
그러면서 "부동산 PF 관련 대손충당금은 1분기 대비 증가하겠지만,현대캐피탈 배구단크지 않을 것"이라며 "홍콩H지수(항셍중국기업지수·HSCEI)가 상승하며 주가연계증권(ELS) 관련 비용의 일부 환입이 영업외손익에 반영될 전망"이라고 설명했다.
KB금융은 2분기 실적발표에서 추가적인 자사주 매입 및 소각을 발표할 전망이다.우 연구원은 "주주환원 정책으로 1조2000억원을 매분기 3000억원씩 나눠 배당하겠다고 발표했다"며 "올해 예상되는 총주주환원율은 40%다.올해 지배주주순이익을 4조9000억원으로 가정할 때 7600억원의 자사주 매입이 필요한 상황"이라고 말했다.
그는 "지난 2월 이미 3200억원의 자사주 매입·소각 공시를 발표했기 때문에 이달 추가로 3400억원 수준의 자사주 매입·소각 공시를 발표할 것"이라고 밝혔다.또한 "KB금융은 은행 중 보통주자본비율(CET1) 비율이 가장 높아 양호한 주주환원 여력을 보유하고 있다.향후 주주환원율이 상승함에 따라 주가에 긍정적일 것으로 생각된다"고 덧붙였다.
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