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국내유일 워렌버핏 투자철학 추종‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’
지난해 2월 출시이후 누적성과 25%.최근 1주일간 5%이상 급등‘눈길’
[파이낸셜뉴스] '글로벌 투자대가' 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장이 올해 말 은퇴를 선언했지만 그의 투자철학을 추종한 국내 유일 ETF의 성과는 두드러지고 있다.
6일 KB자산운용에 따르면 지난해 2월 상장한‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’의 누적 수익률은 지난 2일 기준으로 24.93%이다.
지난해 2월 상장한 ETF로 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 투자 포트폴리오를 추종하는 상품이다.국내에서 유일하게 버핏의 투자전략을 ETF 형태로 구현해 출시 당시부터 이목을 끌었다.실제 올 들어 시장 변동성이 급격히 커진 가운데 이 ETF는 비교적 안정적인 성과를 보여줬다.
출시 이후 현재 누적 성과는 25%에 달해 중장기 성과 면에서도 워런 버핏의 이름 값에 걸 맞았다는 평가가 나온다.
특히 최근 일주일간 5%이상 급등했다.KB운용 관계자는 “최근 1년 성과를 봐도 비교지수인 S&P 500지수를 17%까이 앞섰다”라며 “방어력과 수익성 두 마리 토끼를 잡았다는 평가가 나와 중장기 투자 전략 상품으로도 유용하다”라고 말했다.
4월 말 기준 이 상품의 주요 편입 종목 포트폴리오는 버크셔해서웨이(30.98%),애플(19.43%),임형준 카지노아메리칸익스프레스(15.05%),뱅크오프아메리카(8.59%),맷데이먼 포커 영화코카콜라(4.43%) 등이다.
KB운용은 업종 내 경쟁 우위를 갖춰 이익 변동성이 낮은 기업중심으로 구성돼 증시 변동성이 확대된 현 국면에서도 장기투자처로 알맞다고 설명했다.
지난 5일 발표된‘블룸버그 빌리어네어 인덱스’집계에 따르면 세계 10대 부자 중 연초 이후 자산이 증가한 사람은 버핏이 유일하다.이와 함께 버핏이 주식시장 급락에 앞서 현금 비중을 사상 최고 수준으로 높인 사실이 재조명되며 그의 장기적인 투자 철학이 다시금 투자자들 사이에서 관심받고 있다.
노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 “워런 버핏의 투자 원칙은 단기 시장 흐름에 휘둘리지 않고 우량 기업에 장기적으로 투자하는 데 있다”며 “‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’는 이런 전략을 추종하는 국내 유일의 상품으로,장기적인 연금 투자 포트폴리오로 추천할 만하다”고 강조했다.
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