Menu
프리미어 얼라인 - 2024년 실시간 업데이트
3년만기 7억달러 일반외화채 등 20억달러 발행
285개 투자자 참여.발행금리 1%~1.35% 가산[이데일리 하지나 기자] 25일 LG에너지솔루션은 3년 만기 7억 달러 일반 외화채 및 5년 만기 8억 달러,10년 만기 5억 달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
발행금리는 미국 3년,프리미어 얼라인5년,10년 국채금리 대비 각각 100bp,110bp,135bp (1bp=0.01%p) 높은 수준으로 결정됐으며,이는 최초제시금리(Initial Price Guidance)대비 각 30bp씩 낮아진 것이다.
앞서 국제 신용등급 평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주잔고 등을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 Baa1으로 책정했다.이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고,총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.
최근 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 불구하고 여전히 높은 시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 차별화된 글로벌 생산능력에 대한 기대가 투자자들의 높은 수요를 이끌었다는 평가다. 
LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설 및 R&D 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용한다는 계획이다.일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 용도로 사용될 예정이다.
LG에너지솔루션은 현재 북미에서만 GM 1,2,프리미어 얼라인3 합작공장을 비롯 스텔란티스,혼다,현대차 합작공장 및 미시간,프리미어 얼라인애리조나 원통형·ESS 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설하는 등 글로벌 생산시설 확충을 위한 투자를 지속하고 있다.
