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부동산PF 경색…신규 물류센터 개발사업 '둔화'
1분기 전국 물류센터 신규 공급,전분기 '약 55%'
올해 예정된 수도권 신규공급,전년比 30% 감소
연내 준공 차질 발생시…실제 공급 더 적을 수도
이 기사는 2024년06월14일 18시28분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.
[이데일리 마켓in 김성수 기자] 전국 물류센터 시장이 최근 1~2년간 이어졌던 공급과잉 현상에서 점차 벗어날 것으로 보인다.프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색으로 신규 개발사업이 둔화된 영향이다.
올해 1분기 전국 물류센터 신규 공급면적은 전 분기 대비‘반토막’수준으로 줄어들었다.올 한 해 동안 수도권에 예정된 신규 공급은 작년 대비 약 30% 감소한 수치다.연내 준공에 차질이 생길 경우 예정된 공급 면적보다 줄어들 가능성도 있다.
1분기 전국 물류센터 신규 공급,전분기‘약 55%’
14일 종합 부동산 서비스기업 젠스타메이트가 발간한‘전국 물류센터 시장 리뷰(2024년 1분기)’에 따르면 올해 1분기 전국 물류센터 신규 공급면적은 약 39만평으로 전 분기 신규 공급의 약 55% 수준에 그쳤다.
전국 물류센터 공급 면적 추이(연면적 기준) (자료=젠스타메이트 전국 물류센터 시장 리뷰) 지방권 신규공급은 2분기 연속 10만평을 넘어섰지만 수도권 신규공급이 대폭 감소한 영향이다.올해 1분기 수도권 물류센터 신규 공급면적은 약 27만평으로 전 분기 대비 48.4% 감소했다.
권역별로 봤을 때 수도권 동남권 신규공급은 2년 만에 처음으로 분기 기준 10만평 미만으로 감소했다.수도권 동남권이란 행정구역상 경기 광주시,이천시,여주시,용인구(처인구)를 말한다.세부 지역은 광주,곤지암,이천,
빼빼로 월드컵여주,양지,덕평이다.
올 한 해 동안 수도권에 예정된 신규 공급은 작년 대비 약 30% 감소한 120만평이며,누적 공급은 약 1162만평 수준이다.올해 2분기 주요 공급 예정 사례(연면적 1만평 이상)는 다음과 같다.
△경기 김포시 구래동 김포MS 12-2BL(연면적 4만9957평) △인천 서구 원창동 메가와이즈청라 물류센터(연면적 4만3213평) △경기 시흥시 정왕동 시화MTV 물류1BL 물류센터(연면적 4만2102평) △경기 안성시 양성면 안성 아레나스 물류센터(연면적 3만7652평) △경기 시흥시 정왕동 로고스 시흥 물류센터(연면적 3만209평) △인천 연수구 송도동 로지스밸리 인천포트 GDC 물류센터(연면적 2만7140평) △경기 부천시 오정구 내동 미래인로지스부천(연면적 2만4872평)이다.
올해 2분기 수도권 물류센터 주요 공급 예정 사례 (자료=젠스타메이트 전국 물류센터 시장 리뷰) 올해 수도권 동남권의 신규 공급은 수도권 전체의 약 22%인 27만평이 예정돼 있다.이에 따라 동남권의 비중이 지난 2014년 이후 처음 30% 미만으로 내려갈 것으로 보인다.
반면 수도권 남부권은 2년 연속 40만평대 신규 공급이 예상돼서 누적 공급 200만평을 넘어설 전망이다.수도권 남부권은 행정구역상 안성시,평택시,화성시(동탄지역 제외)를 말한다.
수도권 서북권도 연면적 1만평 이상 중·대형 물류센터 다수를 포함해서 약 18만평 신규 공급이 예정돼 있다.누적 공급은 100만평을 넘어설 것으로 보인다.수도권 서북권은 고양시,파주시,김포시,부천시,인천광역시(계양구,부평구,강화군)다.
다만 일부 사업장에서는 연내 준공에 차질이 있을 수 있어 예정 공급 면적이 변동될 가능성이 있다.이에 따라 공급량이 점진적으로 줄어들 것으로 보인다.
지방권의 신규공급은 당분간 증가할 것으로 전망된다.부산,양산,김해 등 경남권에 대규모 개발이 다수 진행되고 있어서다.전국적으로 봤을 때 이미 개발이 진행 중인 물류센터들은 순차적으로 시장에 공급될 것으로 보인다.
올해 예정된 수도권 신규공급,전년比 30% 감소
전국 물류센터 거래 규모는 작년 1분기 이후 줄어드는 추세다.올해 1분기 전국 물류센터 거래 규모는 8969억원으로 전 분기 대비 2300억원(20.4%) 감소했고,전년 동기 대비로는 1조2122억원(57.5%) 감소했다.
전국 물류센터의 용도별 평당 거래가격은 상온 580만원,저온 870만원,혼합 990만원 수준이다.특히 혼합 물류센터의 평당 거래 가격은 전 분기 대비 약 28% 상승했다.
올해 1분기 국내 수도권 물류센터 총 거래 규모는 약 8680억원으로,전국 물류센터 거래 규모의 97%를 차지한다.전년 동기 대비로는 절반(54%) 수준으로 떨어졌다.지난 2020년 1분기 거래 규모(약 9000억원)와 유사한 수치다.
권역별로는 서부권을 제외한 모든 지역에서 각각 최소 1500억원 이상 거래가 이뤄졌다.수도권 서부권이란 안산시,
빼빼로 월드컵시흥시,광명시,인천광역시(중구,동구,미추홀구,서구,남동구,연수구,
빼빼로 월드컵옹진군)를 말한다.
수도권 물류센터 주요 거래사례 (자료=젠스타메이트 전국 물류센터 시장 리뷰(2024년 1분기)) 수도권 주요 거래 사례는 △경기 오산시 원동‘로지포트 오산 물류센터’(1250억원) △경기 남양주시 수동면‘오뚜기물류서비스 남양주안전물류센터’(1491억원) △경기 이천시 마장면‘피벗로지스화성센터’(2120억원) 등이 있다.
특히‘로지포트 오산’은 이전 분기에 거래가 없었던 중앙권에서 거래된 사례다.수도권 중앙권은 군포시,의왕시,안양시,과천시,수원시,오산시,화성시(동탄 지역),용인시(수지구)를 말한다.
이 거래는 메이트플러스가 매각 자문을 맡아 성공적으로 종결됐다.매도자는 라살자산운용,
빼빼로 월드컵매수자는 퍼시픽투자운용이며 평당 거래가격은 1034만9000원이다.
‘오뚜기물류서비스 남양주안전물류센터’1동은 약 1490억원에 거래됐다.금오유통이 개발해 매도했으며 매수자는 스타로드자산운용이다.오뚜기가 전체 임차해서 공실을 해소했고,일부는 전대 마케팅 중이다.
올해 1분기 수도권 물류센터 캡레이트는 5.48%로 전분기 대비 0.3%포인트(p) 하락했다.작년 2분기 이후로 캡레이트는 꾸준히 5% 중반 수준을 유지하고 있다.올해 캡레이트는 보합 또는 소폭 상승할 것으로 예상된다.
미국계 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 소유한 인천 석남동 물류센터를 포함해 작년과 유사한 수준의 선매입 약정 종결 건들이 예정돼 있다.
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