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목표주가.신한투자證 상향(3만4000원→3만5000원),NH투자證 유지(3만8000원)
증권 중심의 실적 개선세 뚜렷.1분기 영업익 44억원,시장 기대치(37억원) 소폭 상회 
카카오페이가 올해 1분기 상장 이래 첫 연결 영업이익 기준 흑자를 달성하면서 증권가에서는 긍정적인 평가가 내놓고 있다.증권 중심으로 해외주식 시장 점유율을 높이며 이익 개선세가 지속되고 있고,비은행 금융 자회사들의 실적 개선 가시화에 따른 중장기 기업가치가 상승할 수 있다는 기대감도 커지고 있다.
1분기 카카오페이의 연결기준 매출액은 2119억원으로 전년 동기 대비 20% 가량 늘었다.영업이익은 44억원으로 흑자 전환했다.시장 기대치(37억원)를 소폭 웃돌았다.
증권사들은 카카오페이에 대한 목표주가를 상향하거나 기존가를 유지하고 있다.투자의견 '매수'도 유지했다.신한투자증권은 회사 목표주가를 기존 3만4000원에서 3만5000원으로 소폭 높여 잡았다.NH투자증권은 기존 3만8000원을 그대로 유지했다.
신한투자증권 임희연 연구원은 "카카오페이는 상장 이래 첫 연결 영업이익 기준 흑자를 기록했다"며 "본업 외 비은행 금융 자회사들의 실적 개선이 가시화하며 중장기 기업가치가 상승할 것으로 기대된다"고 진단했다.이어 "해외주식 약정 증가 및 시장 점유율 확대로 증권 이익 체력 개선이 예상된다"면서 "이 점은 중장기 리레이팅(재평가) 요인"이라고 짚었다.
임 연구원은 증권 부문에서 35억원의 영업이익을 낸 부분에 주목했다.그는 "해외주식 거래대금이 감소한 것으로 추정되는 가운데 시장 점유율을 높여 매출을 방어했다"며 "달러 강세에 힘입어 외화환산이익도 일부 반영됐을 수 있다"고 설명했다.
결제 본업(페이 부문)에 대해선 임 연구원은 "월평균 유저 수(MAU)는 2400만명으로 정체 구간에 진입했지만,활성 유저 비중은 늘어나고 있다"며 "티메프 사태 후 결제금액(TPV)은 회복되고 있다.보험 DB 판매 수익이 인식되며 매출액 증가세는 이어지고 있다"고 긍정 평가했다.
NH투자증권 윤유동 연구원도 이날 보고서에서 "해외 핀테크사의 양호한 실적발표가 이어지는 가운데 카카오페이 역시 두 분기 연속 흑자를 달성하며 이상적인 핀테크 모델의 행보를 입증하고 있다"면서 "장기적으로 AI,바카라 용7마이데이터 활용을 통한 고객서비스 고도화도 준비하는 등 향후 턴어라운드뿐만 아니라 실적 레벨을 점차 상향해가는 모습"이라고 호평했다.
그는 카카오페이가 금융서비스 전 부문에서 성장하고 있다는 점에 높은 점수를 매겼다.증권(영업이익 35억원,'24년4분기 7억원)의 경우 해외주식매매 덕분에 성장과 이익 확대가 지속되고 있다고 설명했다.
아울러 경기 우려로 소비가 침체된 환경에서도 본업인 결제 부문은 선방하고 있다고 봤다.그는 "온라인 부문 둔화를 오프라인에서 만회하고 있다"면서 "할인이벤트,마작 만화 추천니치마켓을 타겟한 결제사 페이민트(거래금액 8,000억원대) 영업 활성화로 작년에 이어 오프라인 익스포저가 확대되고 있어 하반기로 갈수록 여행수요에 따른 상저하고 흐름이 기대된다"고 내다봤다.
다만 아쉬운 점은 주가다.한국거래소에 따르면,이날 오전 10시 3분 기준 카카오페이는 전날보다 5.87%(1850원) 큰 폭 떨어진 2만9650원에 거래되고 있다.이날 장 출발부터 마어너스로 출발한 주가는 시간이 갈수록 내림폭을 키우고 있는 모습이다.최근 52주 최고가는 3만6600원,최저가는 2만1200원을 기록 중이다.
[알림] 본 기사는 해당 증권사의 분석보고서를 토대로 정보 제공 차원으로 작성된 것입니다.따라서 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자자의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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