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주요 빅테크들,관세 불확실성에도 투자 지속
"AI 수요,에피폰 카지노 후기공급 초과"…삼성·SK하닉,업황 기대감
관세,경기침체 등 불확실성 우려…회의론도 제기

[파리=AP/뉴시스]2023년 6월14일 프랑스 파리에서 열린 비밭크 쇼에서 메타 로고가 보이고 있다.생방송으로 내보내거나 흐리게 처리한 것을 지울 수 없게 된다고 인스타그램 소유주인 메타가 8일 밝혔다.2025.04.08.[서울=뉴시스]이인준 기자 = 글로벌 빅테크(기술 대기업)들이 관세 불확실성에도 계획대로 투자를 이어가겠다는 입장을 밝히면서 삼성전자,SK하이닉스 등 반도체 기업의 수요 둔화 우려가 완화되고 있다.

다만 지정학적 긴장 속에 글로벌 경제 성장세 둔화와 소비 회복 지연 등으로 하반기 시장 전망에 대한 불확실성이 커지고 있어 안심할 수 없는 상황이다.

8일 업계에 따르면 구글,베픽 같은 사이트마이크로소프트,도박 계산기아마존,메타 등 주요 업체들은 최근 열린 실적 발표회를 통해 올해도 대규모 설비투자(CAPEX)를 이어가겠다는 뜻을 분명히 밝혔다.

특히 메타는 올해 설비투자 전망치를 600억~650억 달러에서 640억~720억 달러로 상향 조정했다.이는 증권가에서 추산하는 592억 달러를 상회하는 수준이다.마이크로소프트 역시 오는 하반기부터 투자가 지속 증가할 것이라고 밝혔다.

업계에선 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책에 따른 빅테크의 AI 설비투자에 대한 불확실성이 완화되고 있는 것으로 평가한다.

최근 마이크소프트와 아마존의 데이터센터 임대 계획 지연으로 빅테크들의 AI 투자 전망에 대한 논란이 제기된 바 있으나 빅테크들은 "생산성 향상을 위한 AI 제품에 대한 수요가 공급을 초과하고 있다"고 시장 상황을 설명하고 있다.

빅테크들의 AI 투자 지속은 최근 회복세를 보이고 있는 메모리 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.대만 시장조사업체 D램익스체인지는 지난달 30일 기준 PC용 D램(DDR4 8Gb 1Gx8)의 평균 고정거래가격이 1.65달러로 지난달 1.35달러 대비 22.22% 상승했다고 밝혔다.

삼성전자는 최근 실적 발표회를 통해 "올 하반기 신규 GPU(그래픽처리장치) 출시와 맞물려 AI 서버향 수요 견조세가 지속될 전망"이라며 "순연됐던 데이터센터 프로젝트들이 재개되면서 서버용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 수요도 반등을 기대한다"고 밝혔다.SK하이닉스 역시 "올해 생성형 AI 서비스에 대한 요구가 증대되면서 추가적인 메모리 및 인프라가 필요해지고 있다"며 업황 개선에 대한 기대감을 언급한 바 있다.

다만 빅테크들이 투자 확대를 지속하는 배경이 시장 상황을 낙관적으로 평가하기 때문만은 아니다.불확실한 상황에서도 투자를 늦출 수 없다는 위기감 때문이다.

아마존은 2분기 영업이익 규모가 130억~175억 달러 수준이 될 것이라고 밝혔는데,이는 월가 예상치인 178억 달러를 밑도는 수치다.아마존은 "관세와 경기침체가 실적에 상당한 영향을 미칠 수 있다"고 언급했다.

특히 관세 영향이 하반기 본격화 된다면 메모리 가격이 다시 꺾일 수 있다는 분석도 나온다.모건스탠리는 최근 보고서를 통해 "관세에 따른 수요 불확실성 때문에 가격의 지속성에는 다소 회의적인 시각이 있다"고 밝혔다.

미국의 수출 규제 강화 등 AI 반도체 시장의 불확실성은 갈수록 커진다.

엔비디아는 최근 중국 수출 규제로 인해 55억 달러(7조원)의 손실 비용이 예상된다고 밝혔다.이어 AMD는 올해 미국의 대중국 반도체 수출 규제로 올해 15억 달러(2조원)의 매출 감소가 불가피하다고 밝혔다.

엔비디아의 대항마로 부상하던 주문형반도체(ASIC) 업체 마벨은 오는 6월 AI 인프라를 위한 맞춤형 반도체 기술을 공개하는 '투자자의 날' 행사를 열 예정이었으나,최근 불확실한 거시경제 환경을 고려해 행사를 연기하기로 했다.

티아 나델라 마이크로소프트 CEO 겸 이사회 의장이 26일 열린‘AI 투어 인 서울’에서 기조연설을 하고 있다.(사진=MS 제공) *재판매 및 DB 금지

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