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[이데일리 이용성 기자] DS투자증권은 5일 OCI홀딩스(010060)에 대해 중국 폴리실리콘 가격이 떨어지고,m.2 ssd 슬롯미국과 중국 간 정치적 상황으로 불확실성이 늘어나고 있다고 밝혔다.다만,하반기에 이러한 불확실성이 해소돼 매수할 기회를 엿봐야 한다고 부연했다.투자의견은‘매수,목표가는 16만5000원에서 13만원으로 21% 하향했다.전 거래일 종가는 8만6000원이다.
이로 인해 중국 폴리실리콘 업체는 생산량을 억제하고자 평년 대비 일찍 공장 유지 보수를 시작했다.이는 가격 하락을 멈추고 4주째 폴리실리콘 가격이 유지되고 있는 이유라고 양 연구원은 설명했다.그는 “현재 폴리실리콘 시장 총 마진은 -40~50%에 육박하고,업계 1위 업체인 다초(Daqo)마저 2분기 적자가 예상된다”라고 전했다.
추가 우려는 바이든 행정부가 2022년 6월 시행한 캄보디아,m.2 ssd 슬롯말레이시아,태국,m.2 ssd 슬롯베트남산 태양광 모듈에 대한 200% 관세 유예 조치 종료 이슈다.중국 주요 업체가 미국 내 판매를 겨냥하여동남아에서 제품을 생산 중인데 관세가 부과되면 중국 내 밸류 체인의 공급 과잉이 지속될 수 있기 때문이다.
양 연구원은 “우리는 2024년 폴리실리콘 설치 수요를 608기가와트로 예상하는데 만약 640기가와트를 설치하게 되면 폴리실리콘 공급 대비 수요는 100%를 초과하게 되고,가격 상승이 가능할 것”이라며 “보수적으로 예상해도 폴리실리콘 가격이 추가하락하기는 어렵다”고 전했다.
폴리실리콘은 4~5월 정상 가동했으나,m.2 ssd 슬롯앞서 언급된 관세 등 불확실성 이슈로 6월 판매량은 부진한 것으로 양 연구원은 추정했다.다만,그는 “전세계 태양광 증설은 올해가 피크일 전망이고,불확실성도 하반기 해소될 전망으로 매수할 기회를 엿볼 시점”이라고 강조했다.
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