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북미 빅테크 업체 AI 투자 수년 간 지속
김동원 KB증권 연구원은 이날 보고서에서 “AI 거품론은 AI 시장 본격 개화 전에 시기상조로 판단된다”며 “우려에 따른 삼성전자,아시안컵 중계 채널SK하이닉스 주가 하락은 견조한 실적 전망을 고려할 때 실체가 없던 닷컴버블과 차원이 달라 매수 기회”라고 분석했다.
KB증권은 아마존,아시안컵 중계 채널마이크로소프트,구글,메타 플랫폼 등 북미 빅테크 업체들의 올해 설비투자가 2018년 이후 6년 만에 최대 증가율이 예상된다며 단기 수익성보다 장기 생존이 걸린 AI 생태계의 주도권 확보가 더 중요하기 때문이라고 진단했다.
또한 올 하반기 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익을 각각 27조6000억원,아시안컵 중계 채널16조원으로 추정하며 양사가 각각 3년,6년 만에 최대 실적을 낼 것으로 전망했다.
김 연구원은 “엔비디아가 전 세계 점유율의 97%를 차지하고 있는 그래피처리장치(GPU) 시장은 2029년까지 연평균 39% 성장해 2650억 달러에 이를 전망”이라며 “AI 학습 분야에서 엔비디아를 대체할 제품이 없고,선두 업체가 없는 추론용 AI 반도체 시장은 마이크로소프트,아마존,구글,아시안컵 중계 채널메타 플랫폼 등이 자체 AI칩과 HBM을 이용해 주도권 확보를 위한 AI 투자가 향후 수년 간 지속될 것”이라고 설명했다.
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아시안컵 중계 채널,사디크 아다티아 미국 BMO자산운용 최고투자책임자(CIO)는 “주요국 중앙은행이 아직 기준금리를 인하한 적은 없지만 시장은 이미 금리가 정점을 찍었다는 사실을 알고 있다”며 “투자자들은 캐나다은행과 미국 중앙은행(Fed)이 앞으로 몇 달 안에 금리 인하를 시작할 것이라는 데 베팅하고 있다”고 말했다.