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[주간베스트리포트]

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머니투데이 증권부가 선정한 4월 다섯째 주(4월28일~5월2일) 베스트리포트는 총 3건입니다.△이기훈 하나증권 연구원의 '시가총액 15조원까지 컨빅션 최선호주(하이브)' △배송이 미래에셋증권 연구원의 '구조 개선 감지,턴어라운드 가능성 고조(LG생활건강)' △이효진 메리츠증권 연구원의 '매출 다변화의 원년이 될 2025(크래프톤)'입니다.

한한령 완화+6월 BTS 컴백까지…'두마리 토끼 잡은' 하이브

그룹 방탄소년단이 15일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 '2030 부산엑스포 개최 기원 콘서트'를 진행하고 있다.2022.10.15 <영상=빅히트 뮤직 제공>

이기훈 하나증권 연구원은 하이브 소속 BTS(방탄소년단)가 올해 6월 완전체로 컴백한 이후 향후 2년간 수익성이 가파르게 개선될 것이라고 분석했습니다.이 밖에도 내년 신인 남자 그룹이 추가로 데뷔하면서 수익 파이프라인(창출원)이 확대되는 점도 긍정적으로 평가했습니다.

이에 이 연구원은 하이브의 목표주가를 기존 대비 6% 높은 33만원으로 상향 조정했습니다.지난 30일 해당 리포트가 발간된 당일 하루에만 하이브 주가는 5.53% 상승했습니다.

다음은 리포트를 요약한 내용입니다.(원문보기)
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하이브의 올해 1분기 매출액은 지난해 동기 대비 39% 늘어난 5006억원,슈의 캐릭터 슬롯머신같은 기간 영업이익은 50% 늘어난 216억원이다.올해 1분기 실적은 다소 아쉬웠지만,올해 2분기부터 모든 남자 아이돌 그룹 라인업이 컴백하면서 상승 동력이 재차 높아질 전망이다.

주목할 요소는 BTS의 6월 완전체 컴백이다.BTS 컴백 이후 2년 동안 하이브는 2배 이상의 증익 사이클이 예상된다.여기에 더해 내년 내로 4팀의 신인 남자 그룹이 추가로 데뷔하는 점도 기대할 요소다.이들 4팀은 모두 일본·한국·라틴·미국 등 다국적 멤버로 구성될 예정이다.

여기에 더해 중국의 한한령 완화 기대감도 더해지고 있다.

올해 하반기부터 실적과 벨류에이션(실적 대비 주가 수준) 모두 개선될 것으로 전망된다.이런 흐름이 지속된다면 내년에는 시가총액 15조 원,넷플릭스 카지노2주가는 35만 원까지 가능하다고 본다.이에 당사(하나증권)은 하이브를 엔터주 내 가장 유망한 투자처로 추천하며 최선호주로 제시한다.

크래프톤,인조이로 날아오른 1분기…하반기 더 높게 비상,일본 게임사 따라 잡는다

/사진= 크래프톤 홈페이지 스크린샷

이효진 메리츠증권 연구원은 크래프톤이 시장 기대치를 크게 상회하는 1분기 실적을 냈으며 앞으로도 높은 성장세를 이어갈 것이라고 전망했습니다.이에 목표주가를 기존 47만원에서 51만원으로 대포 상향 조정했습니다.

해당 리포트가 발간된 이후 지난 2일 크래프톤의 주가는 3.23% 상승했습니다.

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크래프톤의 올해 1분기 연결 매출액은 지난해 동기 대비 31.3% 늘어난 8742억원이다.같은 기간 영업이익은 47.3% 증가한 4573억원을 기록했다.크래프톤의 올해 1분기 실적은 이미 시장 기대치보다 높은 당사(메리츠증권)의 추정치를 크게 웃돌았다.

올해 1분기 크래프톤의 하루 평균 매출이 지난해보다 약 50억 원 정도 증가한 것으로 추정된다.이 매출 증가는 배틀그라운드 모바일 글로벌 부분이 아닌 중국 쪽 성과로 보인다.1월 성수기 트래픽 수준이 현재도 유지되고 있다.

신작 인조이에 대한 기대도 크다.지난 3월28일 정식 출시 전 체험판 형태로 출시된 인조이는 출시 일주일만에 누적 판매량 100만 장을 돌파했다.이는 크래프톤 게임 중 가장 빠른 속도다.인조이 흥행에 힘입어 북미·유럽 매출이 지난해보다 30% 증가했다.

하반기에 신작 서브노티카2가 출시 예정인데 상반기에 좋은 성적을 낸 인조이와 함께 북미·유럽 매출 비중을 더 높일 것으로 기대된다.이에 따라 일본 게임사들과의 밸류에이션 갭을 줄일 수 있을 것으로 보인다.

LG생활건강,드디어 실적 턴어라운드의 시간이 다가온다

/사진= LG생활건강 홈페이지 스크린샷
배송이 미래에셋증권 연구원은 LG생활건강이 내수 부진에도 불구하고 해외 시장에 힘입어 올해 1분기 양호한 실적을 냈다고 분석했습니다.배 연구원은 중국 업황이 바닥을 지나고 있으며 중국 외 다른 지역에서 자체 브랜드가 실적을 견인하고 있다고 평가했습니다

배 연구원은 지난 29일 LG생활건강 목표주가를 기존 35만원에서 40만원으로,예스카지노 먹튀투자의견은 기존 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했습니다.리포트가 발간된 당일 LG생활건강의 주가는 전날 대비 2만3000원 오르며 7.21% 치솟았습니다.

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LG생활건강의 올해 1분기 매출액은 지난해 동기 대비 2% 줄어든 1조6979억원,같은 기간 영업이익은 6% 줄어든 1424억원을 기록했다.면세점과 내수 부진에도 불구하고 해외 성장은 돋보였다.

해외 지역별 매출은 중국을 제외하고 북미,일본 등 모두 개선됐다.중국 업황도 저점을 지나는 모습이다.비중국 자체 브랜드가 견인하는 호실적이 추세적으로 나타날 것으로 예상된다.브랜드별로 차별화된 제품전략을 확보하면서 앞으로 자체 브랜드 고성장이 지속될 것으로 보인다.

자체브랜드 성과에 따라 탄력적 이익 개선이 가능하다.지난해 하반기 중국 대규모 적자를 기록한 만큼 하반기에는 흑자 전환 가능성이 높을 것으로 보인다

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