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신한證 "2분기 성수기 때 다시 한번 실적 기대"
유튜브쇼핑 간접지표는 상승세…"단기 변동성 확대 전망"
(서울=뉴스1) 이정후 기자 = 카페24(042000)가 올해 1분기 매출과 영업이익이 모두 증가하는 호실적을 거뒀으나 직전 분기 대비 쇼핑몰거래액(GMV)이 감소한 것에 대해 증권가는 아쉬움을 나타냈다.증권가는 이커머스 성수기인 2분기에 기대를 걸면서도 주가는 박스권 내에서 움직일 것을 전망했다.
김아람 신한투자증권(008670) 연구원은 9일 보고서를 통해 "1분기 실적은 기대치(컨센서스)에 부합했지만 GMV 성장률이 낮아져 아쉽다"며 "중장기 성장 내러티브가 여전히 유효한 만큼 2분기 성수기를 앞두고 다시 한번 실적 기대감이 올라올 수 있다"고 밝혔다.
카페24의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 8.9% 증가한 712억 원을 기록했다.영업이익은 82% 증가한 60억 원으로 집계됐다.
금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 증권가는 카페24의 1분기 매출을 739억 원,회원가입 없는 토토영업이익은 63억 원으로 예상한 바 있다.
김 연구원은 "카페24의 1분기 국내 GMV 성장률은 8.3%로 이커머스 시장 성장률인 2.4%를 대폭 상회했다"면서도 "높아진 주가와 직전 2개 분기 성장률이 각각 10.1%,11.5%였음을 감안하면 아쉬운 결과"라고 말했다.
그러면서 "유튜브쇼핑이 아주 빠른 속도로 확산고 있지는 않은 듯하다"고 덧붙였다.
다만 유튜브쇼핑 성장을 간접적으로 확인할 수 있는 지표(제휴프로그램 참여 현황,바카라 연습 프로그램자체 전자결제대행 거래대금 추정액)는 계속해서 성장세를 기록하고 있다.
보고서에 따르면 유튜브쇼핑 제휴프로그램에 참여하고 있는 제품 수는 지난 8일 기준 77만 개로 올해 1월 15일 16만 개에서 대폭 늘었다.참여하고 있는 브랜드 수도 같은 기간 340개에서 933개로 확대됐다.
신한투자증권이 추정한 자체 전자결제대행 거래대금 규모도 올해 1분기 약 3600억 원으로 전년 동기 대비 94.2% 증가했다.직전 분기로 비교해도 2023년 2분기 이후 지속 성장 중이다.
김 연구원은 "올해와 2026년 GMV 성장률을 10%(-2%p),12%(-3%p)로 조정해 이익 추정치는 2%,제주도 랜딩 카지노8%로 하향한다"며 "커머스 트렌드 상 유튜브쇼핑 거래액이 폭발하는 때가 있을 것으로 보이지만 당장 그 시점을 예측하긴 어렵다"고 말했다.
이어 "이미 밸류에이션이 충분히 높기 때문에 기대감과 성과 증명 사이에서 단기 변동성 확대를 예상한다"고 덧붙였다.목표 주가와 투자 판단은 별도로 제시하지 않았다.
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