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"대만달러 급락은 한 사례에 불과"
"앞으로도 이러한 사례 나타날 것"최근 대만달러/미국 달러 환율이 급락한 가운데 앞으로 몇 분기 안에 다른 아시아 통화 환율에서도 이 같은 현상이 나타날 것이라는 전문가의 분석이 나왔다.
7일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 유라이즌 캐피털이 소유한 외환 중심의 소규모 헤지펀드 유라이즌 SLJ의 스티븐 젠 최고경영자(CEO)는 최근 투자자에게 보낸 메모에서 이같이 전망했다.
대만의 통화인 대만달러는 지난 2일과 5일 2거래일간 9% 급등한 후 6일 3% 반락하는 롤러코스터 장세를 펼쳤다.대만달러 가치가 상당히 안정적인 흐름을 유지해온 것에 비춰보면 최근 흐름은 전례 없는 움직임이다.
이같은 현상에 2009년까지 모건스탠리의 통화전략팀을 이끈 젠 CEO는 "달러의 비선형적인 매도세에 (미 달러) 투자자들이 속수무책으로 당할 위험이 계속해서 커지고 있다"며 "지난주 대만달러/미 달러 환율 급락은 그 한 사례에 불과하다.앞으로도 이러한 사례가 나타날 것"이라고 주장했다.
젠 CEO는 특히 중국의 '섀도 리저브(비공식 외환보유액)가 달러 약세 시 대거 빠져나갈 위험을 얘기해왔으며 이번 대만달러 환율 급락이 그 위험의 시작이라고 봤다.그는 "우리는 오랫동안 달러의 '눈사태'(폭락) 위험을 경고해왔다"며 "중국에서만 약 2조5000억달러(약 3490조원) 규모의 '눈'이 쌓여 있고 이외 대만,모코사이트말레이시아,한국 등에서 연간 5000억달러가 추가로 늘고 있다.이들 국가가 거둔 막대한 무역흑자의 일부만이 본국으로 송금됐을 뿐 수출업체들이 상당량을 미 달러 예금으로 보유하고 있는 상황"이라고 분석했다.
이어 "아직 더 많은 방아쇠를 기다리고 있지만 이번 주 대만달러 환율 급락은 이러한 달러 눈사태의 관점에서 볼 수 있다"며 "앞으로 몇 분기 동안 아시아 통화 환율에서 또 다른 급락이 있을 것으로 예상된다"고 전망했다.또 "아시아가 미국 무역적자의 절반 이상을 차지하기 때문에 아시아 통화 환율의 조정은 미국을 진정시킬 수 있다"고도 했다.
젠 CEO는 경제 규모 대비 누적 무역흑자를 기준으로 볼 때 중국,카지노 시즌2 1화 누누대만,무료 플래시 게임 사이트싱가포르,슬롯 게임 사이트말레이시아에서 '달러 눈사태' 위험이 발생할 가능성이 가장 높다고 지목했다.그는 "만약 달러가 약세를 보이고 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 내리며 중국이 경기 회복 국면에 접어들면 미 달러 보유 자산의 과잉은 여전히 너무 크다"며 "지난 몇 년간 수출 수입을 본국으로 들여오지 않고 미 달러로 보유하게 만든 '밀어내는' 요인과 '끌어당기는' 요인이 앞으로는 반대로 작용할 가능성이 있다"고 전망했다.
한편 대만달러 강세는 수출 기업에게는 부정적인 영향을 줄 수 있다.TSMC는 대만달러가 1% 절상될 때마다 영업이익률이 약 0.4%포인트씩 하락한다고 밝힌 것으로 전해졌다.또한 대만의 생명보험사들도 대만달러 가치 급등의 직접적인 영향권에 자리하고 있다.현지 생보사들이 보유한 해외자산 23조 대만달러의 대부분은 미국 국채 등 미국 채권인 가운데 지난해 말 기준 이들 생보사의 해외자산 헤지 비율이 역사적 최저치에 근접한 65%에 불과한 것으로 추정된다.이에 따라 이들 생보사가 미 달러화의 추가 하락 위험에 대비해 헤지를 늘릴 경우 대만달러 가치가 더 오를 가능성이 있다.
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