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산은 블록딜 여파…개장 직후 거래량 폭증
"오버행 우려" vs "매수 기회" 엇갈려
증권가 "중장기 투자 기회될 수도"
※‘선한결의 이기업 왜이래’는 선한결 한국경제신문 기자가 매주 한경닷컴 사이트에 먼저 게재하는‘회원 전용’재테크 전문 콘텐츠입니다.한경닷컴 회원으로 가입하시면 더 먼저,더 많은 콘텐츠를 읽어보실 수 있습니다.
한화오션 주가가 급락했다.보유지분이 19.5%(약 5973만주)에 달하는 한국산업은행이 25년만에 이 기업 주식 매각에 나선 까닭이다.반면 증권가에선 이번 조정을 매수 기회로 보는 분위기다.
이날 거래량의 약 40%가 개장 한 시간 이내에 쏟아졌다.개장 한 시간여만에 주가는 7만8000원대로 떨어진 뒤 오후 내내 횡보했다.
이날 투자은행(IB) 업계에 따르면 산업은행은 장전에 한화오션 주식 1300만주(지분율 4.2%)를 블록딜(시간외 대량거래) 방식으로 매각하는 계약을 체결했다.주당 8만1650원으로 총 1조61억원어치다.매각 단가는 전일종가(8만9300원) 대비 약 8.57% 할인됐다.
산업은행은 이번 매각 이후 남은 지분 15.3%에 대해서도 수 %씩 나눠 장기적으로 전량 처분할 계획이다.현재 13.9% 수준인 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 끌어올리기 위해서다.한화오션 주가는 지난해 11월 대비 약 3배 올랐고,올들어선 132% 상승했다.
블록딜 보도 이후 지난 2일까지도 주가는 딱히 반등하지 못한 모양새다.지난 2일 한화오션은 전일대비 0.51% 오른 7만8900원에 장을 마감했다.산은 블록딜 보도 이튿날인 지난달 29일 증권가는 엇갈리는 매수 의견을 제시했다.이날 한화증권에 대해 리포트를 낸 증권사 여덟 곳 중 세 곳이 매수를,온라인카지노 검증네 곳은 중립을 추천했다.나머지 한 곳은 의견을 내지 않았다.중립을 제시한 LS와 삼성증권은 목표주가를 올려잡았지만 매수 의견은‘일단 보류’로 제시했다.여덟 곳 중 NH투자증권의 목표주가가 11만원으로 가장 높았다.신영증권은 8만3000원을 제시했다.
대부분 증권사는 한화오션의 펀더멘털(기초체력)을 긍정적으로 평가했다.전날 공시한 대규모 투자도 장기적으로는 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 봤다.한화오션은 약 6000억원을 투입해 크레인 1기와 부유식(플로팅)도크 1기를 확보할 계획이다.변용진 iM증권 연구원은 “설비 마련에 시간이 소요된다는 점을 고려할 때 한화오션이 2027년 이후에도 수주 확대를 예상하고 있는 것으로 풀이된다”고 분석했다.
이서연 상상인증권 연구원은 “올 1분기 한화오션은 상선 부문의 수익성이 예상대비 강하게 개선됐다”며 “미국 관련 추가 모멘텀도 여전히 유효하다”했다.
다만 단기적으로는 산업은행의 주식 매도가 주가를 끌어내릴 것이란 의견이 우세했다.이동헌 신한금융투자 연구원은 “중장기적으로는 미국 특수선,LNG 사업 확대,드라마 카지노 결말생산성 증대와 실적 개선 등으로 성장이 지속될 것”이라면서도 “다만 블록딜 할인율과 오버행 물량에 따른 수급 부담은 불가피하다”고 지적했다.
주주환원까지 시간이 필요하다는 전망도 나왔다.엄경아 신영증권 연구원은 “대규모 설비투자 등으로 주주환원까지 시간이 걸릴 것으로 보인다”며 “주요 주주(산은)의 차익실현으로 당분간 주가 조정은 불가피할 것”이라고 내다봤다.
한편 강경태 한국투자증권 연구원은 한화오션의 상승 여력이 그리 크지 않다는 전망을 제기했다.강 연구원은 “2027년 이 기업의 주당순이익(EPS) 추정치인 4544원에 23배(2000년대 상선 사이클 고점 15배에 50% 할증)를 적용해도 상승 여력은 15% 이내”라고 분석했다.한국투자증권은 지난 1월 한화오션의 목표주가를 6만3000원으로 제시했다.이후 지난 2월 중립 의견으로 변경해 목표 주가를 미제시한 뒤 현재까지 중립 의견을 유지하고 있다.금융투자업계에선 급락세가 잦아들 경우 펀더멘털을 고려해 비중을 늘릴 만하다는 의견이 나온다.한 자산운용사 관계자는 “산은이 BIS 비율을 맞추기 위해 주식을 파는 만큼 단기간 대량 매도보다는 장기간에 걸쳐 유리한 가격에 블록딜을 진행할 공산이 크다”며 “주가 상황 등을 보면서 탄력적으로 기관 수요 예측과 분할 매각에 나설 것”이라고 내다봤다.
한영수 삼성증권 연구원은 “한화오션은 손익 개선 속도가 빠르고,수주 잔고가 증가하고 있다는 점이 긍정적”이라며 “오버행 우려로 주가가 조정될 경우 이를 진입 기회로 삼는 전략이 합리적일 것”이라고 평가했다.
이재혁 LS증권 연구원은 “주요 주주의 단계적 지분 출회는 투자 심리에 단기 부담 요인”이라면서도 “가파른 이익 개선 추세와 견조한 수주 환경,미주 중심 상선·특수선 사업 확장 등 투자 포인트가 여전히 유효한 만큼 주가 조정 시 비중 확대를 적극 고려할 만 하다”고 말했다.
도박꾼의 칼날 이자
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