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‘오마하의 현인,60주년 주주총회서 은퇴 계획 발표
“이제 그레그에게 바통을 넘겨야 할 때”…기립 박수
사상 최고서 물러난 버핏 “주식 한주도 팔 생각 없다”
버핏,트럼프 관세 저격…“무역은 무기가 돼서는 안돼"
“이번 상황 극적인 약세장 아니다.투자철학 바꿔야”[뉴욕=이데일리 김상윤 특파원]‘오마하의 현인’이자 세계에서 가장 유명한 투자자 워런 버핏이 60년간 일군 버크셔 해서웨이(이하 버크셔)의 경영에서 물러난다.미국 자본주의 역사상 가장 길고 성공적인 투자자 중 한 명이 역사의 뒤안길로 사라진다.그는 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책과 관련해 “무역은 무기가 돼서는 안 된다”며 세계 무역에 대한 강력한 옹호를 펼치며,미국은 세계가 번영할 때 이득을 본다고 주장했다.
94세의 버핏 회장은 3일(현지시간) 네브래스카 오마하에서 열린 연례 주주총회 말미에 이사회에 올해 말 그레그 에이블 비보험 부문 부회장을 버크셔의 새 최고경영자(CEO)로 임명해 달라고 요청할 것이라고 밝혔다.그는 “이제는 그레그가 CEO가 될 때가 왔다”며 “이 제안을 이사회에 공식 제안하겠다”고 말했다.
2021년 버핏은 에이블을 차기 CEO로 공식 지명했고,2023년 12월에는 “그레그가 나보다 더 성공적인 CEO가 될 것”이라고 언급한 바 있다.
이번 발표는 주주총회 말미에 깜짝 발표 형식으로 이뤄졌다.버핏은 에이블이나 다른 이사들에게 사전에 아무런 통보도 하지 않았다고 밝혔다.이사회 멤버 중 자신의 자녀인 하워드 버핏과 수전 버핏만이 사임 계획을 미리 알고 있었다고 전했다.그는 “이사회 중 두 명은 내 자녀들이고,그들에게는 어떤 얘기를 할지 이미 말했다.나머지에게는 이게 뉴스가 될 것”이라며 웃으며 말했다.
전설적인 투자자가 말하는 동안 오마하의 CHI 헬스 센터에 있던 수천 명의 관객은 숨죽인 채 귀를 기울였다.발표가 끝나자 관중들과 에이블 부회장은 일제히 기립 박수를 보냈다.
버핏은 앞으로도 비상근 회장직을 이어가면서 버크셔 내에서 조언자 역할을 하겠지만,최종 결정권은 에이블에게 넘어간다고 강조했다.그는 “저는 여전히 남아 조언을 줄 수도 있겠지만,최종 결정은 운영이든 자본 배분이든 완전히 그레그에게 바통을 넘겨야 할 때”라고 언급했다.
버크셔는 현재 약 200개의 자회사를 거느린 세계 최대 대기업 중 하나다.버핏은 1965년 중견 섬유회사였던 이 회사를 인수한 뒤 투자 지주회사로 바꾸며,보험·에너지·철도·신발·사탕 등 다양한 분야에 걸친 지금의 모습으로 성장시켰다.
사상 최고서 물러난 버핏 “주식 한주도 팔 생각 없다”
버핏은 4일 이사회를 소집해 이번 결정에 대해 질의응답 시간을 갖겠다고 예고했다.그는 버핏은 버크셔 회사를 최고의 위치로 올려둔 순간에 물러나는 셈이다.버크셔 해서웨이 A주는 지난 2일 주당 80만9808.50달러로 사상 최고치를 기록했다.주가순자산비율(P/B)은 무려 1.79에 도달했다.연초 이후 주가는 19.88% 상승했으며,같은 기간 S&P 500 지수는 3% 하락했다.
버핏은 물러난 뒤에도 자신의 버크셔 주식을 그대로 보유할 것이라고 밝혔다.그는 “조금씩 기부는 할 수 있지만 나는 버크셔 해서웨이 주식을 단 한 주도 팔 생각이 전혀 없다”고 언급했다.
버핏은 포브스 기준 약 1680억 달러의 자산을 보유한 미국 최고 부자 중 한 명이다.하지만 그는 여전히 소박한 태도를 고수해왔으며,40년 넘게 연봉은 10만 달러로 유지하고 있다.그는 매년 오마하에서 열리는 주주 행사로 전 세계 주주들을 끌어모으는 인물이기도 하다.오랜 친구이자 파트너였던 찰리 멍거가 2023년 사망한 이후,버핏이 조만간 퇴진할 것이라는 관측이 제기돼 왔다.
버핏 회장은 이날 도널드 트럼프 대통령의 강경한 무역 정책을 직접적으로 언급하지는 않았지만,관세를 활용해 무역전쟁을 벌이는 것은 큰 실수라고 비판했다.그러면서 세계 무역에 대한 강력한 옹호를 펼치며,미국은 세계가 번영할 때 이득을 본다고 주장했다.
그는 “무역은 무기가 되어서는 안 된다”며 “미국은 이미 승리한 나라다.250년 전 아무것도 없는 상태에서 시작해 지금처럼 중요한 국가가 된 사례는 유례가 없다”고 설명했다.
그는 이어 “우리는 전 세계와 무역을 해야 하며,우리는 우리가 가장 잘하는 일을 하고,그들은 그들이 가장 잘하는 일을 해야 한다”고 강조했다.
또 “몇몇 나라가‘우리가 이겼다’고 말하고,바카라 타이 카지노사이트검증사이트나머지 나라들이 질투를 느끼는 세상을 설계하는 것은 좋은 생각이 아니다”며 “전 세계 75억명이 미국을 그다지 좋아하지 않는데,룰렛 공유미국의 3억명이 자화자찬하는 모습은 옳지도,현명하지도 않다고 생각한다”고 덧붙였다.
버핏의 이날 발언은 지금까지 나온 발언 중 가장 직접적으로 트럼프 관세를 비판한 발언이다.트럼프 대통령은 지난달 2일 전 세계를 뒤흔드는 상호관세를 발표하면서 월가에 큰 충격과 변동성을 초래했고,이후 중국을 제외한 대부분의 국가에 대해 90일간 유예 조치를 내렸다.트럼프 대통령은 이후 중국산 수입품에 대한 관세율을 145%까지 끌어올렸고,중국도 125%의 보복 관세로 대응했다.
버핏 회장은 “세계가 더 번영할수록,그것이 우리의 손해가 아니라 오히려 우리가 더 번영하고 더 안전해질 수 있으며,미래의 여러분 자녀들도 그렇게 느끼게 될 것이다”고 말했다.
버크셔는 1분기 실적 보고서에서 관세와 지정학적 사건들이 기업에 “상당한 불확실성을 초래하고 있다”면서 “관세로 인한 잠재적 영향은 아직 예측할 수 없다”고도 언급했다.
버크셔는 최근 방어적 포지션을 취하고 있으며,10분기 연속으로 주식을 매도해왔다.지난해 한 해 동안 1340억 달러 이상의 주식을 처분했다.그가 오랫동안 애호해던 애플을 비롯해 뱅크오브아메리카 등에서 지분을 축소했다.이로 인해 버크셔의 현금 보유액은 3월 말 기준 3477억 달러로 또 한 번 사상 최대치를 경신했다.
그는 최근 분기에 다시 증가한 버크셔의 엄청난 현금 및 국채 보유액이 후임자인 에이블의 인수를 수훨하게 만드는 준비냐는 질문에 “내가 투자하지 않고 일부러 그렉을 돋보이게 하려는 그렇게 고상한 동기를 가진 건 아니에요”라고 농을 던지면서 “가끔은 좋은 걸 찾을 수 있다.그건 다시 일어날 거다.언제일지는 모르지만”이라고 답했다.
“이번 상황 극적인 약세장 아니다.투자철학 바꿔야”
그는 트럼프 대통령의 광범위한 관세 이후 벌어진 주식 시장의 변동성에 대해 크게 의미를 두지 않았다.
버핏 회장은 “지난 30일에서 45일 사이에 일어난 일은 정말 아무것도 아니다”며 최근 미국 주식시장의 움직임을 엄청난 변화로 볼 수 없다고 진단했다.
그는 지난 60년 동안 버크셔 해서웨이의 주가가 세 차례나 50% 하락한 적이 있었지만,그 당시 회사의 펀더멘털에는 아무 문제가 없었다고 지적했다.그러면서 그는 “이번 상황은 극적인 약세장도 아니고,그와 유사한 것도 아니다”고 평가했다.
버핏은 과거의 시장 상황은 현재보다 훨씬 “극적으로 달랐다”고 회상하면서,시장은 자신의 94세 인생 동안 폭등을 거듭해왔지만,그 과정에서 어려운 시기도 있었음을 상기시켰다.그러면서 그는 “주식이 15% 하락했는지 여부가 당신에게 중요하게 느껴진다면,투자 철학을 조금 바꿔야 한다”며 “세상이 여러분에게 맞춰지지는 않을 것이다.여러분이 세상에 맞춰야 한다”고 조언했다.
트럼프 관세 불확실성,버핏 회사 현금 사상 최대로 불어나
한편,버크셔는 대부분의 자회사가 1분기에 매출과 이익이 감소했다고 밝혔다.신중한 투자를 하고 있는 버크셔마저도 트럼프 관세에 광범위하게 노출된 것이다.이는 미국 경제가 전반적으로 둔화하고 있다는 신호이기도 하다.
3월 말 기준 버크셔의 상위 5대 보유 종목은 아메리칸 익스프레스,애플,뱅크오브아메리카,코카콜라,셰브론이었다.
보험 부문의 투자 수익은 29억 달러로 11% 증가했으며,이는 국채 보유 증가에 따른 이자 및 기타 투자 수익이 31% 늘어난 덕분이다.
자동차 보험 자회사 가이코는 고객 증가와 함께 수익이 증가했지만,시장 점유율 확대를 위한 비용도 함께 증가했다.
보험 부문의 언더라이팅(보험 인수) 수익은 약 8억6000만 달러의 캘리포니아 산불 관련 손실 등으로 인해 절반 가까이 감소했다.
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