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발행금리는 미국 국채 3년물,5년물,10년물 금리 대비 각각 100bp(1bp=0.01%p),110bp,크라마리치135bp 높은 수준이다.최초제시금리 대비 각 30bp씩 낮아졌다.
앞서 국제 신용등급 평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 산업에서의 지위와 수주잔고 등을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 Baa1으로 책정했다.
이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고,크라마리치총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.
최근 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 여전히 높은 시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 글로벌 생산능력에 대한 기대가 투자자들의 높은 수요를 이끌었다는 평가다.
LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설 및 R&D 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용한다는 계획이다.
일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 용도로 사용될 예정이다.
LG에너지솔루션은 현재 북미에서만 GM 1,2,3 합작공장을 비롯 스텔란티스,혼다,현대차 합작공장 및 미시간,크라마리치애리조나 원통형·에너지저장장치(ESS) 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설하고 있다.
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：이로써 GS25는 협력사와 상생경영에도 박차를 가하게 됐다.
크라마리치,신세계건설이 발행하는 신종자본증권은 NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권이 각각 인수한다.