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[서울=뉴시스] 배요한 기자 = NH투자증권은 12일 한화에어로스페이스에 대해 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가에 따른 수혜가 기대된다며 목표주가를 기존 27만원에서 30만원으로 상향 조정했다.투자의견은 매수를 유지했다.
한화에어로스페이스는 항공엔진사업,방위사업,시큐리티사업을 영위하고 있다.종속회사로 한화시스템,as 모나코 대 rc 스트라스부르 라인업쎄트렉아이를 지배하고 있고,as 모나코 대 rc 스트라스부르 라인업관계회사로 한화오션을 보유하고 있다.지난달 한화에어로스페이스는 시큐리티(한화비전) 및 산업용장비(한화정밀기계) 사업부문을 인적분할해 한화인더스트리얼솔루션즈(가칭)로 재상장한다고 발표했다.
이재광 NH투자증권 연구원은 "분할 이후 신설회사의 가치 상승이 기대돼 주주 합산 가치는 상승할 수 있을 것으로 예상된다"며 "신규 수주를 반영해 수익 추정치 상향하고,as 모나코 대 rc 스트라스부르 라인업분할 신설회사 기업가치(EV)와 중복 상장하는 자회사 지분가치 상승을 반영해 목표주가를 상향조정했다"고 밝혔다.
이어 "한화정밀기계의 HBM용 열압착(TC) 본더가 현재 SK하이닉스에서 평가 중이며,as 모나코 대 rc 스트라스부르 라인업이를 통과하면 하반기 대규모 발주가 기대된다고 알려졌다"며 "한미반도체가 올해 예상 영업이익 대비 약 70배 수준에 거래 중인 점을 감안하면 분할 이후 주주 합산 가치 상승이 가능할 것"이라고 분석했다.
이 연구원은 "폴란드 K9·천무 인도 대수 증가로 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 31.4%,as 모나코 대 rc 스트라스부르 라인업148% 급증할 전망"이라며 "현재 1차 계약분을 인도 중인데 K9는 지난해 42대에서 올해 64대로 증가했고,천무는 17대에서 32대로 확대됐기 때문"이라고 말했다.
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