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- 2차전지,하반기 섹터 반등 기대
- 반등 포인트 I.LGES 중심 배터리 공급 확대
- 반등 포인트 II.삼성SDI 중심 BESS 확다
- 반등 포인트 III.2025년 주목받을 배터리 '하이니켈'
2차전지 정책 후퇴 우려감도 함께 고조되고 있는데,
업황 회복에 제약으로 작용하지는 않을까요?
- 미국 대선 불확실성 여전
- 다만,공화당 선거 포인트가 시장 우려보다 긍정적
- 4분기,4680 등 수주 모멘텀으로 대선 영향 제한적일 것
- 셀- 특수소재 기업에 주목
- 양극재,레알마드리드 온라인스토어불확실성 높은 상황.기업별 선별해서 보아야.
- 미국 내 BESS 시장 국내 기업에 유리
- 2026년부터 중국 관세율 25%
- 실리콘 음극재,레알마드리드 온라인스토어CNT 도전재 주목
- 주요 고객사 수요 부진 지속
- 다만,연내 Kospi 이전 상장 추진 가능성 높아 관련 수급 영향 있을 것
- 제이오,나노신소재
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