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한진,총 700억 규모 공모 회사채 발행 예정
한진그룹,올해에만 9670억 공모채 조달
대한항공,한진칼…추가 발행 두고 고심[이데일리 마켓in 박미경 기자] 한진그룹이 하반기 들어 공모 회사채 시장에 복귀하고 있다.회사채 수급이 우호적인 만큼 휴가철이 본격화하기 전에 선제적으로 자금 조달에 나서는 것으로 풀이된다.
희망 금리 수준은 논의 중이며,마인츠 05 대 호펜하임 라인업주관사단은 한국투자증권,유진투자증권,마인츠 05 대 호펜하임 라인업키움증권,삼성증권 등이다.오는 12일 수요예측,마인츠 05 대 호펜하임 라인업22일 발행 예정이다.
만기 도래를 앞둔 공모 회사채 차환을 위해 선제적으로 자금 조달에 나선 것으로 풀이된다.한진은 오는 7월 700억원,마인츠 05 대 호펜하임 라인업10월 300억원,마인츠 05 대 호펜하임 라인업11월 200억원 등의 순으로 공모채 만기 도래를 앞두고 있다.
한진그룹은 꾸준히 채권시장을 찾는 정기 이슈어다.올해에만 9670억원 규모 공모 회사채를 발행했다.한진에 이어 대한항공(003490)(A-)과 한진칼(180640)(BBB+)도 하반기 공모 회사채 추가 발행 여부를 두고 고심하고 있는 것으로 알려졌다.대한항공은 오는 9월,마인츠 05 대 호펜하임 라인업한진칼은 오는 12월 공모채 만기 도래를 앞두고 있기 때문이다.
특히 대한항공은 올해에만 1,2분기 각각 4500억원,4000억원 등 총 8500억원 규모로 자금을 조달했다.지난한해 동안 발행한 금액(7480억원)을 넘어선 규모다.대한항공은 아시아나항공과의 합병을 앞두고 재무 안정성을 확보하기 위해 선제적 자금조달을 이어가고 있다.
대한항공은 채권시장에서 등급 대비 안정성이 높다는 평가를 받는다.지난해 말에는 신용등급이‘BBB+’에서‘A-’로 상향 조정되기도 했다.심지어 지난 6월 수요예측에서는 두 자릿수 언더 발행에 성공하면서 회사채 수요 열기를 엿볼 수 있다.2년물과 3년물에서는 각각 21bp(베이시스포인트),30bp 낮게 형성됐고,5년물에서는 71bp 이하 수준으로 금리가 형성됐다.
김종훈 한국기업평가 책임연구원은 “대한항공은 충분한 재무완충력 확보로 아시아나항공 인수 관련 재무부담도 감내가 가능할 것”이라며 “소요자금 총 1조8000억원(영구채 인수 3000억원 포함) 중 1조원을 이미 집행했다”고 밝혔다.
한진그룹의 지주사인 한진칼은 공모시장이 아닌 사모시장에서 자금조달에 성공하기도 했다.하이일드(투기등급 회사채) 펀드가 수요를 뒷받침하고 있기 때문이다.한진칼은 지난 3월 공모채 2년물 총 500억원 규모 발행에서 연 4.2%로 조달금리를 확정 지었다.이후 4월 사모채 발행에서는 1.5년물 160억원 연 3.9%,2년물 140억원 연 4.1% 등으로 보다 유리한 금리 조건으로 자금조달을 이어갔다.
한편,국채 단기금리가 기준금리보다 낮은 역(逆)캐리 상황이 장기화하는 등 크레디트물에 우호적인 수급 환경이 이어지고 있다.또 조금이라도 높은 금리는 노리는 투자자들의 수요로 인해 회사채 시장에 돈이 몰리는 분위기다.
김기명 한국투자증권 연구원은 “(크레딧 시장에서) 연기금,중앙회,공제회 등 다양한 기관의 자금이 주로 레포펀드 방식으로 꾸준히 집행되고 있다”며 “레벨부담으로 7월 중 크레딧 매수 강도는 약화될 가능성이 있지만,풍부한 매수대기자금을 고려하면 크레딧이 약세로 전환될 가능성 또한 제한적”이라고 설명했다.
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：반환 미군기지 찾은 한동훈(의정부=연합뉴스) 임병식 기자 = 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 16일 오후 경기도 의정부시 반환 미군기지 캠프 레드클라우드에서 주한미군 2사단이 사단사령부 건물로 사용했던 프리맨홀을 둘러보고 있다.
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