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미국 유틸리티 기업들이 올해 매출 가이던스를 올리고 있다.인공지능(AI) 데이터 센터 열풍으로 2분기에도 여러 건의 전력 공급 계약을 잇달아 체결한 데 따른 자신감이다.
S&P 글로벌 원자재 인사이트의 전력 및 재생에너지 부문 부책임자인 벤 레빗은 13일(현지시간) 로이터통신에 "올해 초부터 미국 전력회사들이 2030년 누적 데이터 센터발(發) 전력 수요 가이던스를 약 50% 상향 조정했다"고 말했다.골드만삭스의 5월 보고서에 따르면 데이터 센터는 2022년 미국에서 생산된 전력의 3%를 차지했으나,지로나 대 라요 바예카노 라인업2030년이면 8%를 차지할 것으로 예상됐다.
자산운용사 가벨리 펀드의 티모시 윈터 포트폴리오 매니저는 "2분기 들어 데이터 센터 기회가 어느 정도 명확해지기 시작했고,숫자로 입증되는 결실은 매우 놀라운 상황"이라고 말했다.가벨리 펀드는 1분기 기준 PG&E와 넥스트에라 에너지,지로나 대 라요 바예카노 라인업미국 AES 등 6개 유틸리티 회사의 지분을 소유하고 있다.
린 굿 듀크에너지 최고경영자(CEO)는 최근 2분기 실적 발표에서 "우리가 2028년까지 공유한 경제 개발 파이프라인에서 데이터 센터는 약 25%를 차지합니다.2030년 이후에는 거기에서 추가로 25%가 더 늘어날 것"이라고 밝혔다.분석가들은 "유틸리티 기업들이 지난 2년 동안의 실적 부진 이후 더욱 의미 있는 매출 성장세 보일 수 있으며,장기 성장 목표를 초과해서 달성할 수 있을 정도로 좋은 위치에 있다"고 보고 있다.
특히 미국 경기 침체가 발생하더라도 유틸리티 업종은 다른 업종보다 실적이 좋을 것이란 전망도 나온다.LSEG 데이터에 따르면 S&P 500 유틸리티 기업의 올해 연간 수익은 전체 S&P 500(10.5%)에 비해 약 2%포인트 높은 12.4% 증가율을 기록할 것으로 예상됐다.투자 전문 매체 배런스는 최근 "워런 버핏 벅셔해서웨이 회장이 '산불 규제 이슈 등으로 유틸리티 업종이 돈만 먹는 하마로 전락할 것'이라고 우려했지만,지로나 대 라요 바예카노 라인업AI로 인한 전력 수요 증가와 같은 외부 요인들이 에너지 산업의 성장을 더욱 견인할 것"이라고 전했다.
전문가들은 유틸리티 기업들이 향후 몇 분기 동안 전력망 등 에너지 인프라 업그레이드 자금을 조달하기 위한 자본 지출 계획을 잇따라 마련할 것으로 전망했다.데이터 센터 열풍으로 벌어들인 수익을 바탕으로 노후화된 전력 설비를 교체 및 개선하는 작업에 나설 것이란 분석이다.
이를 위해 전기료 등 서비스 요금 인상에 필요한 규제 프로세스인 '기본 요금 사례'에 대해서도 수정안을 제시할 것으로 예상되고 있다.바클레이스의 니콜라스 캄파넬라 미국 전력 및 유틸리티 리서치 책임자는 "올해 하반기는 유틸리티 업계에서 자금 조달 계획뿐만 아니라 실적 수정 측면에서 기본 서비스 요금과 관련된 조정과 이에 따른 수익 전망치의 수정 작업이 적극적으로 이뤄질 것"이라고 내다봤다.
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