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“농협은행 외화채 역대급 수요”16일 NH농협은행이 전날 6억달러(약 8315억4000만원) 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
소셜본드란 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나로 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.
지난해 11월 무디스 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로,대구 로우라이츠모집액의 약 9배 수준인 51억달러 이상의 최종주문을 확보했다.이는 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수다.
이번 딜은 뱅크오브아메리카 시큐리티스,씨티,대구 로우라이츠크레디 아그리콜 CIB,HSBC,대구 로우라이츠MUFG,스탠다드차타드에서 주관했다.농협금융지주 자회사인 NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다.
2주간의 아시아·유럽·중동(두바이·아부다비) 지역 로드쇼를 진행했으며 지역별 투자자 분포는 아시아 89%,중동·유럽 5.5%,미국 5.5%다.
가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp,5년 32bp를 축소,대구 로우라이츠최종 발행금리 3년(변동) SOFR+80bp,대구 로우라이츠5년(고정) 4.798%로 시장 유통물보다 낮은 금리로 조달했다.
해당 소셜본드 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다.
농협은행 관계자는“최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고,해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.
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