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박소연 신영증권 연구원은 "일본에 이어 중국까지 밸류업과 배당 열풍이 한창인데 우리나라는 세제 혜택 등 약속했던 정책 진전이 가시화될 기미가 보이지 않는다"며 "AI반도체,월드컵 클라이밍K푸드,월드컵 클라이밍대왕고래 등 테마주 순환매만 한창인 상황"이라고 말했다.
박 연구원은 그럼에도 선방하고 있는 주주환원 상장지수펀드(ETF)들에 집중했다.연초 이후 코스피지수 3.88% 올랐고 코스닥지수는 같은 기간 0.51% 밀렸다.
반면 트러스톤 주주가치 액티브는 12.87%,월드컵 클라이밍BNK주주가치액티브는 8.52%,ACE주주환원가치주액티브는 6.16% 올라 여전히 벤치마크를 220~900bp 정도 웃돌고 있다.
박 연구원은 "이들 ETF는 거버넌스를 주제삼아 투자하고 있단 게 공통적"이라며 "최근 밸류업 모멘텀이 사라진 것처럼 여겨질 수도 있지만,월드컵 클라이밍하반기 추가 모멘텀을 기다리면서 하방은 더 단단해지는 모습"이라고 말했다.
하반기 밸류업 2차 래리의 원동력은 이르면 다음 달 말 기획재정부가 내놓을 '2025년 세법 개정안'이다.
박 연구원은 "국회 상임위를 통과한 법안에 대해 일종의 심사권을 가지고 있는 '법사위'(법제사법위원회)가 야당 몫으로 돌아갔다"며 "법사위는 '상임위 위의 상임위'로 여겨지는 만큼 밸류업 세제 혜택 확정에 난항이 예상된다"고 밝혔다.
다만 야당도 '주식시장 활성화'의 필요성에 공감하는 만큼 지나치게 비관적일 필요는 없다는 분석이다.박 연구원은 "기재부가 세법 개정안을 내놓는 7~8월과 실제 내년도 예산안과 세법개정안이 통과될 것으로 예상되는 11~12월쯤 밸류업 모멘텀이 재차 강화될 전망"이라고 전했다.
박 연구원은 "너무 앞서서 기대할 필요도 없지만 섣불리 실망할 필요도 없다"면서 "하반기 밸류업 2차 랠리는 충분히 가능하다고 본다"고 강조했다.
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