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이번 발행은 현대캐피탈이 작년 7월 국내에서 최초로 지속가능연계채권을 공모 발행한 데 이어 두 번째로 2년물 단일 트렌치로 구성됐다.대표 주간사와 인수단은 키움투자증권이다.
지속가능연계채권은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나로,캘빈 리 홀덤발행사가 사전에 지속가능성과 목표를 설정하고 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공하는 것이 특징이다.
지속가능연계채권은 다른 ESG 채권과 달리 사후 관리를 통해 목표 달성 여부를 검증하고,캘빈 리 홀덤이를 통해 그린워싱을 방지할 수 있어 미국과 유럽 등에서 활발히 발행되고 있다.
현대캐피탈은 이번 지속가능연계채권 발행에서 2025년 말까지 2년간 전체 자동차 신차할부와 임대상품의 취급 건 수 중 전기차 등 친환경차의 비중을,캘빈 리 홀덤현대자동차그룹 내수판매 중 친환경차 비중 대비 2.8% 이상 확대하는 목표를 설정했다.
이 목표를 달성하지 못할 경우 현대캐피탈은 투자 기간 동안 연 0.02%포인트(2BP)의 프리미엄을 투자자들에게 추가로 제공할 예정이다.이번 목표는 최근 전 세계적으로 전기차 판매 흐름이 둔화되고 있지만 현대캐피탈은 친환경차 수요 확대를 지원하는 그린금융의 선도자 역할을 해 나가겠다는 의지를 담고 있다.
현대캐피탈의 이번 지속가능연계채권은 NICE신용평가로부터 ▲핵심성과지표(KPI)의 선정 ▲지속가능성과 목표의 설정 ▲채권의 특성 ▲보고 ▲검증 등 지속가능연계채권의 핵심 구성 요소들이 국제자본시장협회(ICMA)의 지속가능연계채권 원칙에 부합한다는 인증 결과를 받았다.
이형석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "지속가능연계채권 공모 발행에 성공한 노하우를 바탕으로 두 번째 발행 역시 성공적으로 마무리했다"며 "녹색금융을 선도하고 있는 현대캐피탈은 올해 하반기에도 국내 공모시장에서 첫 ESG 자산유동화증권(ABS) 발행을 추진하는 등 현대자동차그룹의 ESG 경영에 적극 동참할 계획"이라고 밝혔다.
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