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딥시크發 기술주 랠리 영향…‘중국판 M7’도 부상

알리바바,텐센트,샤오미 등 중국 대표 기술 기업들이 올해 들어 주가가 20% 이상 상승하며 투자자들의 관심을 끌고 있다.[GettyImages]“시드머니가 테슬라에 묶여 있어서 (알리바바 주식을) 더 못 산 게 한이다.경기부양책도 나온다 하고,주가수익비율(PER)도 저평가돼 있어 더 샀어야 했다.”
“트럼프 1기 때보다 주가가 안 떨어지고 있다.기술도 큰 폭으로 발전했고,미국 수출 의존도도 낮추지 않았나.관세전쟁이 시작돼도 잘 버틸 수 있을 것 같아 매력적으로 보인다.”
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중국 인공지능(AI) 모델 딥시크 등장 이후 국내 한 중국 기업 투자자 커뮤니티에 올라온 글들이다.딥시크 쇼크 후 중국 증시에 대한 국내 투자자의 관심이 되살아나고 있다‘중학개미’들은 새롭게 부상하는 자율주행과 AI,소프트웨어 등 중국 증시에 상장된 기술주를 집중 매수하고 있다.
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올해 들어 중국 증시 상승세가 심상치 않다.항셍테크지수(홍콩 증시에 상장된 30개 대형 기술주)는 종가 기준 1월 13일 4221.92로 저점을 기록한 후 2월 19일(이상 현지 시간) 5672.24까지 오르며 34% 상승률을 보였다.같은 기간 미국 기술주 상승률(나스닥 4.9%,S&P500 5% 상승)을 넘어서는 수준이다.

중국 증시에 투자하는 상장지수펀드(ETF)도 수익률 상위권을 차지했다.한국거래소에 따르면 최근 한 달간(1월 17일~2월 18일) 가장 많은 수익을 낸 시장 ETF(코스닥,나스닥 등 국가나 지역 전체 시장의 지수를 추종하는 ETF) 상위 1~6위는 모두 중국 관련 ETF였다.홍콩 증시에 상장된 중국 기업 주식인‘항셍중국기업지수(HSCEI)’를 추종하는 삼성자산운용의‘KODEX 차이나H레버리지(H)’ETF가 수익률 36.69%로 1위를 차지했다.그 뒤를‘RISE 중국MSCI China(H)’(19.28%)‘TIGER 차이나항셍25’(18.54%)‘1Q 차이나H(H)’(17.86%)가 이었다.지난해 시장 ETF 상위 5위권을 미국 증시가 모두 차지했지만 올해는 상황이 정반대다.
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중국 증시에 대한 관심이 높아지면서 관련 ETF 거래도 활발해지고 있다.2월 19일 기준 TIGER 차이나항셍테크의 순자산 총액은 6945억 원으로 집계됐다.딥시크가 공개되기 전인 1월 24일 5574억 원에서 약 4주 만에 1371억 원이 늘었다.
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중국 증시 랠리에 힘입어‘중국판 M7’이 형성될 가능성도 커지고 있다.미국 증시 대형 기술주인 M7(엔비디아·마이크로소프트·메타·애플·아마존·알파벳·테슬라)에 대응하는 중국 대표 기술주로 텐센트·알리바바·샤오미·비야디·메이투안·SMIC·레노버가 주목받고 있다.블룸버그는 1월 중국 M7의 올 매출·영업이익·순이익이 미국 M7을 뛰어넘을 것이라고 전망했다(그래프 참조).실제로 홍콩 증시에 상장된 중국 대표 정보기술(IT) 기업 다수의 주가가 최근 급등했다.1월부터 지금까지 알리바바 주가는 50.31% 올랐고 샤오미(32.79%),스포츠 양방 배팅 방법BYD(비야디·28.55%),텐센트(18.65%) 등이 20% 안팎으로 상승하며 그 뒤를 이었다.

지난 3년간 약세였던 중국 증시가 부상한 주요 요인 중 하나는 딥시크 AI 모델‘R1’의 등장이다.R1은 미국 빅테크 기업들이 천문학적 비용을 들여 개발한 모델과 비교해 저렴한 비용으로 개발됐고,게임8 파판오픈소스 방식을 채택해 누구나 코드를 바꿀 수 있다는 점에서 눈길을 끌었다.막대한 자본을 쏟아붓지 않아도 중국 기업 역시 경쟁에 뛰어들 수 있다는 기대감을 끌어올렸다.이 때문에 고성능 반도체 칩을 만드는 엔비디아 주가는 1월 27일(현지 시간) 하루에만 16.97% 급락했다.
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최설화 메리츠증권 연구원은 “딥시크 성공은 중국의 대미 수출 의존도가 점차 낮아지고 미국의 반도체 수출이 제한된 상황에서 얻은 성과”라며 “이는 앞으로 중국 정부가 미국과의 협상에서 자국 이익에 유리한 방향으로 협상을 주도할 수 있는 환경을 마련해줄 것”이라고 전망했다.
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지난해 9월부터 시작된 중국 경기부양책도 증시 견인에 한몫했다.중국 정부는 국영기업의 자사주 매입,무료 베팅 보증금 없음 2022상장사 배당 확대뿐 아니라,증권사·보험사가 채권 등 우량 자산을 담보로 맡기고 주식 매수용 자금을 받을 수 있는 창구를 개설하는 방안을 발표했다.전종규 삼성증권 연구원은 “최근 중국이 경기부양 정책 주체를 지방정부에서 중앙정부로 바꿨다”며 “지난해 12월 중국 경제공작회의에서도 소비 중심으로 경제 구조를 바꾸고자 내수 부양을 강조했다”고 설명했다.
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일각에서는 3월부터 중국 주식시장이‘트럼프 리스크’영향권에 들어갈 것이라는 분석도 나온다.아직은 미·중 분쟁에 대한 낙관론이 남아 있지만,3월부터 도널드 트럼프 미국 대통령이 본격적으로 추가 관세 등을 통해 대중국 압박을 시도할 수 있다는 것이다.전종규 연구원은 “트럼프 대통령이 대중국 관세를 60%까지 올릴 수 있다고 예고한 바 있어 파격적인 관세 인상 우려가 여전하다”며 “3월 양회(전국인민대표대회와 중국인민정치협상회의)에서 중국 정부의 적극적인 경기부양 조치가 나올지 지켜봐야 한다”고 말했다.

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