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114억원 조달…CB 상환과 시설투자에 자금 활용
증자 후 최대주주 지분율 25%→22% '↓'해성옵틱스가 전체 시가총액의 절반에 달하는 114억원 규모의 자금을 조달합니다.대규모 자금 조달인 만큼 전체 주식의 70%가 신주로 발행됩니다.주가 희석은 피할 수 없을 것으로 보입니다. 
27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 해성옵틱스는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 진행할 예정입니다.주당 636원에 1800만주를 발행해 총 114억4800만원을 조달할 예정입니다.
해성옵틱스는 광학렌즈 및 광학요소제품 제조 전문기업입니다.초기에는 캠코더,디지털카메라,DVD 픽업 렌즈 및 모바일 렌즈 어셈블리(Assy) 제품을 주력으로 생산했습니다.이후 스마트폰용 고화소 광학 렌즈모듈을 개발 및 생산했습니다.렌즈모듈에 이어 모바일용 카메라 모듈을 비롯해 오토포커스(AF)와 흔들림 보정(OIS) 액츄에이터 등으로 사업을 확대했습니다.
회사는 이번 유상증자를 통해 조달한 금액을 채무상환,피망 포커 칩 쿠폰시설,운영 등에 활용할 예정입니다.세부적으로는 12회차 전환사채(CB) 상환하는데 25억원을 사용하고,VCM(OIS) 사업 부문 주요 설비투자에 52억5600만원을,스텔갤 팬사이트원재료비 및 인건비 등에 36억9200만원을 투입합니다.
설비투자를 통해서는 매출 확대를 노립니다.현재 해성옵틱스의 실적은 부진합니다.연결기준 작년 3분기 누적 매출액은 827억4384만원으로 전년 동기 대비 1.98% 감소했습니다.영업이익은 전년 대비 적자로 전환해 45억6851만원을 기록했습니다.VCM(OIS) 사업부문 설비 투자를 통해 매출 확대를 꾀하고,수익성을 개선한다는 계획입니다.
다만 이번 유증으로 해성옵틱스의 주가 희석은 피할 수 없을 것으로 보입니다.현재 해성옵틱스의 주식은 총 2545만3198주입니다.여기에 새로 발행될 주식은 전체의 70.72%에 해당합니다.주가 희석이 나올 수 밖에 없는 거죠.회사도 증권신고서를 통해 "신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성이 매우 높다"고 설명했습니다.
또 최대주주의 지분도 하락할 예정입니다.해성옵틱스의 최대주주는 오에이치얼머스 리스트럭처링 투자조합1호로 현재 지분율 25.14%입니다.최대주주는 보유현금 또는 차입 등을 통해 약 20억원 규모로 청약에 참여할 예정입니다.회사의 예상대로 최대주주가 참여하게 되면 유증 후 지분율은 21.97%가 될 예정입니다.
