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한국투자증권은 LIG넥스원이 실적과 수주잔고 두 마리 토끼를 모두 잡았다고 2일 분석했다.투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 21만5000원에서 26만원으로 올렸다.
장남현 한국투자증권 연구원은 "루마니아와 이라크에 천궁-II를 수출하기 위한 논의를 진행 중"이라며 "중장기적으로 사우디아라비아를 대상으로 한 방공 무기체계 수출도 이어질 것"이라고 했다.
사우디아라비아의 국토 면적과 방어 시설물 규모를 고려하면 천궁-II 추가 수출 가능성이 있다는 분석이다.지난 5월 개발 완료한 L-SAM에 대해서도 지속해서 관심을 보인다.
장 연구원은 "대규모 수출 파이프라인이 계약 체결로 이어지면 수주잔고가 가파르게 성장할 것으로 보인다"며 "성능 테스트와 협상 과정 등에 물리적인 시간이 소요된다는 점에서 기다림이 필요하다"고 설명했다.
비룡,부운 고 슬롯비궁 등의 대함 미사일도 수주잔고 성장에 기여할 전망이다.대함 미사일은 1발당 가격이 비교적 저렴하지만,부운 고 슬롯소모가 잦다는 점에서 낮은 가격(P)을 높은 수요(Q)로 상쇄할 수 있다.
이어 "19조원에 달하는 수주잔고를 바탕으로 실적이 꾸준히 개선된다는 점에서 매수 후 편안하게 보유할 수 있는 종목이다"고 했다.
