[디지털데일리 배태용 기자] LG에너지솔루션(대표 김동명)은 25일,슬롯나라 ocu총 20억 달러 규모의 외화채와 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다.이번 발행은 3년 만기 7억 달러 일반 외화채와 5년 만기 8억 달러,10년 만기 5억 달러의 글로벌 그린본드로 구성됐다.
발행금리는 미국 국채금리 대비 각각 +100bp,+110bp,+135bp로 결정됐으며,이는 최초제시금리 대비 각 30bp 낮아진 수준이다.여기서 1bp는 0.01%p를 의미한다.
국제 신용등급 평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주잔고를 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 Baa1로 책정했다.
이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했으며,슬롯나라 ocu총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.
이는 최근 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 불구하고,시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 차별화된 글로벌 생산능력에 대한 기대가 투자자들의 높은 수요를 이끌었다는 평가를 받고 있다.
LG에너지솔루션은 조달된 금액을 글로벌 생산시설 및 R&D 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용할 계획이며,슬롯나라 ocu일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 용도로 사용될 예정이다.
현재 LG에너지솔루션은 북미에서 GM 1,슬롯나라 ocu2,3 합작공장을 비롯하여 스텔란티스,혼다,슬롯나라 ocu현대차 합작공장 및 미시간,슬롯나라 ocu애리조나 원통형·ESS 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설하며 글로벌 생산시설 확충을 위한 투자를 지속하고 있다.
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