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KB증권,우루과이 축구LG이노텍 목표주가 34만→ 37만 상향
"사상 최대 매출·전년비 7배 증가한 영업익 예상"
"하반기 AI 아이폰 교체 수요로 영업익 더 늘 것"
김동원 KB증권 연구원은 10일 리포트를 통해 "2분기 LG이노텍 매출은 아이폰 판매 호조와 반도체 기판 출하 증가 등에 따른 판매가격 상승효과로 전년 동기 대비 16% 증가한 4조5000억원을 기록할 것"이라며 "올해 상반기 8조9000억원의 사상 최대 매출이 예상된다"고 밝혔다.현재 LG이노텍은 애플에 카메라 모듈을 공급하고 있다.
영업이익은 전년 동기 대비 무려 7배가량 증가할 것으로 내다봤다.그는 "LG이노텍의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 693% 늘어난 1457억원으로 추정된다"며 "컨센서스 영업이익(907억원)을 61% 웃도는 어닝 서프라이즈"라고 강조했다.
김 연구원은 LG이노텍 목표주가를 34만원에서 37만원으로 올려 잡았다.아이폰 교체 수요 빅사이클에 진입과 함께 하반기 AI 아이폰 출시가 예상되면서 LG이노텍도 수혜를 볼 것이란 전망이다.
그는 목표주가 상향의 이유로 "예상을 웃도는 아이폰 판매 호조를 반영해 2분기 영업이익을 기존 추정치 대비 34% 상향했고,우루과이 축구하반기 인공지능(AI) 기반의 새 아이폰 출시가 대규모 교체 수요를 견인할 것으로 본다"고 설명했다.
아울러 과거 최대 판매량을 기록한 아이폰12와 13 사용자들이 이제 본격적으로 휴대전화를 교체할 시기가 다가왔다.김동원 연구원은 "과거 5년간 최대 판매량을 기록한 아이폰12 및 아이폰13 사용자들이 올 하반기부터 교체를 시작해 내년 아이폰17이 출시될 때까지 이어질 것"으로 내다봤다.
김 연구원은 LG이노텍의 올해 및 내년 영업이익 추정치도 올려 잡았다.그는 "하반기 AI기능을 탑재한 아이폰 출시가 대규모 교체 수요를 견인할 것"이라며 "2024년,우루과이 축구2025년 LG이노텍 영업이익을 1조1400억원,우루과이 축구1조2700억원으로 상향 수정했다"고 덧붙였다.
시장에서는 LG이노텍 주가가 저평가됐다는 분석도 나온다.김 연구원은 "현 주가는 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 1.1배,우루과이 축구주가수익비율(PER) 7.7배로 과거 10년간 역사적 하단 평균에 불과하다"며 "LG이노텍은 하반기 실적 모멘텀과 저평가 매력을 동시에 겸비한 업체"라고 강조했다.
한편,우루과이 축구LG이노텍은 10일 오전 10시30분께 전날(27만5000원)보다 3%가량 오른 28만3000원에 거래되고 있다.
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