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주간 베스트리포트

머니투데이 증권부가 선정한 6월 마지막 주(6월24일~6월28일) 주간 베스트리포트는 총 3건입니다.△채민숙 한국투자증권 연구원의 '2Q24 Preview: 지금 안 사면 후회'(삼성전자) △손현정 유안타증권 연구원의 '준비된 K-푸드 강자'(풀무원) △박상욱 신영증권 연구원의 '2분기 실적도 기대된다'(SK하이닉스)입니다.
발간 사흘만에 조회수 급등…엔비디아 퀄테스트 우려는 기우

프랑스 파리 오페라 가르니에서 삼성전자가 진행 중인 올림픽 옥외광고./사진=뉴스1채민숙 한국투자증권 연구원은 삼성전자에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 12만원을 제시했습니다.주가의 가장 큰 위험 요인은 엔비디아를 대상으로 한 고대역폭메모리(HBM) 인증이 지연되고 있다는 점이지만,엔비디아가 삼성전자 없이 HBM의 충분한 공급은 불가능하다는 점에서 인증을 적극 추진할 수밖에 없다고 설명했습니다.

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삼성전자의 현재 주가는 주가순자산비율(PBR) 1.3배 수준으로 밸류에이션 매력이 높다.디램(DRAM) 공급 부족이 심화하며 메모리 업사이클은 2025년까지 길어질 것으로 예상한다.지금 이 가격이 아니면 사지 않을 이유가 없다.

올해 2분기 삼성전자의 매출액은 72조9000억원 영업이익은 8조2500억원으로 전망치에 부합할 것으로 예상한다.1분기와 마찬가지로 메모리 매출과 영업이익의 증가가 삼성전자 실적을 이끌 전망이다.

디램뿐 아니라 낸드(NAND)도 전 분기 대비 10% 중후반대의 평균 판매단가(ASP) 상승이 이어질 가능성이 높다.다만 1분기 플래그십 스마트폰 출시를 대비한 메모리 재고 축적 수요 효과가 2분기까지 이어지지 않았다는 점을 고려해 빗그로스(비트 단위로 환산한 생산량 증가율)는 디램과 낸드 모두 전 분기보다 하락할 것으로 보인다.
바른먹거리로 주부 사로잡은 풀무원 …K-라면으로 해외 법인 첫 흑자 기대감

풀무원 두부 유부초밥./사진제공=풀무원손현정 유안타증권 연구원은 풀무원이 오는 7월 미국 시장에 새롭게 라면을 선보이며 브랜드 인지도가 한층 더 강화될 것으로 분석했습니다.풀무원이 미국 시장에 선보일 서울라면은 서울시와 공동 개발해 출시 5개월 만에 국내에서 100만 봉을 판매한 바 있습니다.

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올해 하반기 미국,일본,비야레알 대 fc 바르셀로나 순위중국의 해외 법인 실적 반등이 기대된다.지속적으로 현지 생산 체제를 구축해 온 해외 법인 성과가 올해 하반기 흑자로 결실을 볼 전망이다.미국에서는 두부와 아시안 푸드의 매출 성장과 원가 절감을 통해 실적이 향상되고,비야레알 대 fc 바르셀로나 순위일본은 두부바 매출 비중 확대와 주력 제품 가격 인상을 통해 흑자 전환이 가능할 것으로 보인다.

풀무원은 오는 7월부터 신제품 서울라면을 미국 시장에 수출하게 된다.이번 미국 수출은 브랜드 인지도를 높일 수 있다는 점에서 중요한 변곡점이다.10월 이후에는 서울라면 판매를 전 세계로 확장할 예정이다.

풀무원은 지난 3월 국내 최초로 김 육상 수조식 해수 양식업 허가를 취득했다.지난 4월에는 육상 양식한 김을 제품화해 자체적으로 운영하는 비건 식당에서 판매하기 시작했다.이르면 내년부터 조미김,비야레알 대 fc 바르셀로나 순위스낵 등으로 상용화가 가능할 전망이다.글로벌 K-푸드 열풍과 함께 김 수출이 크게 증가하고 있는 만큼 향후 김 수출 확대로 해외 시장에서 경쟁력이 강화될 가능성이 높다.
어디까지 올라갈거야?…SK하이닉스 목표가 26만원 제시

SK하이닉스./사진=뉴시스박상욱 신영증권 연구원은 SK하이닉스가 HBM 시장 경쟁력 우위가 올해 계속 지속될 것으로 내다봤습니다.HBM3e 매출이 본격화된다는 점을 감안해 올해 실적 추정치를 상향 조정했고 목표주가도 20만원에서 26만원으로 상향했습니다.

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SK하이닉스의 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 110% 증가한 16조9000억원,영업이익은 흑자 전환한 5조5000억원을 기록할 것으로 예상한다.이전 분기 대비 디램과 낸드 플래시 빗그로스가 각각 17%,4% 증가했고 평균판매단가(ASP) 증감률은 각각 18%,17%일 것으로 추정된다.

2분기부터 HBM3e 판매가 본격화되며 디램의 ASP 상승 폭이 컸다.낸드플래시는 AI(인공지능) 서버와 데이터센터에서 고용량 eSSD(기업용 솔리드테스트드라이브) 수요가 늘고 있고 자회사인 솔리다임의 QLC(쿼드레벨셀) 기반 고용량 eSSD 매출 증가 영향이 클 것으로 보인다.

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