하나증권이 삼성SDI 수익성 악화를 예상하며 목표 주가를 기존 81만원에서 68만2천원으로 낮춰잡고,스트리머 롤 토토투자의견 '매수'를 제시했습니다.
김현수 하나증권 연구원은 오늘(10일) "2분기 삼성SDI의 실적은 매출 5조원,스트리머 롤 토토영업이익 2천929억원을 기록할 것"이라며 "중·대형전지는 2분기 유럽 주요 3개국 전기차 판매량이 감소한 데 따른 배터리 신규 주문 감소로,부문 매출은 전 분기 대비 줄어들 것"이라고 내다봤습니다.삼성SDI에서 중대형전지의 매출 비중은 58%입니다.
매출의 31%를 담당하는 소형 전지도 부진할 것이라는 전망이 잇따랐습니다.김 연구원은 "소형 전지는 미국 주요 고객사인 리비안의 2분기 전기차 판매량이 전년보다 9% 증가했으나 생산량은 같은 기간 31% 감소해 SDI 원형 전지 출하 역시 부진했을 것"이라고 설명했습니다.
그는 소형 전지 고객사의 계약 물량 주문 미달되면서 보상금 수취 효과로 삼성SDI 영업이익률은 직전 분기보다 0.7%p 상승한 5.9%로 추정했습니다.김 연구원은 "1분기 발생했던 첨단제조생산 세액공제(AMPC) 소급 반영분(467억원)이 분기 90억원 내외로 감소하는 상황"이라며 "유럽 배터리 공장 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 소형 전지 보상금 제외 시 영업이익률은 전 분기 대비 하락할 것"이라고 분석했습니다.
내년부터 고객사 전동화 추진 과정에서 물량 증가세 지속되겠지만,스트리머 롤 토토미국과 유럽의 정책 경로 변화 역시 불편한 요소로 꼽혔습니다.그는 "2035년 내연기관차 판매 금지 정책에 대한‘롤백(roll back)’을 주장한‘유럽국민당(EPP)’이 유럽 의회 1당을 차지한 점,스트리머 롤 토토도널드 트럼프 미국 대통령 당선 리스크를 고려할 때,스트리머 롤 토토자동차 고객사들의 향후 2~3년 전동화 계획 조정 리스크가 크다"고 했습니다.
그러면서 "파리협약 체결-UN 탄소 중립 선언-탄소 배출 규제 시작-전기차 보조금 확대-미국 파리 협약 복귀-인플레이션 감축법(IRA) 발표로 이어지던 친환경 정책 강화 기조는 고물가-고금리-양극화 심화-전쟁으로 이어지는 협공에 그 동력이 다소 약화되는 모습"이라고 덧붙였습니다.
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