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다시 반도체의 시간이 돌아왔다.인공지능(AI) 특수로 반도체 수요가 살아나면서 삼성전자는 2분기에만 10조원대 영업이익을 냈다.영업이익 10조원 돌파는 7분기 만으로,지난해 2분기 영업이익의 15배 이상이다.반도체 수출이 급증하면서 5월 경상수지는 89억2000만 달러를 기록했다.2021년 9월 95억1000만 달러 이후 최대 흑자다.

삼성전자는 5일 연결기준 2분기 잠정 영업이익이 지난해 같은 기간보다 1452.24% 증가한 10조4000억원으로 집계됐다고 공시했다.지난해 연간 영업이익(6조5700억)과 올해 1분기 영업이익(6조6060억)보다 크게 늘었다.시장 기대치(8조3044억원)를 25% 이상 뛰어넘는‘어닝서프라이즈’(깜짝 실적)다.매출은 74조원으로 전년 동기보다 23.31% 증가했다.

일등공신은 반도체다.이날 실적은 잠정치라 부문별 실적을 공개하지 않았지만,밀로스 케르케즈증권업계에선 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문 이익이 전체의 60%에 이르는 6조원대인 것으로 추정한다.반도체 시황이 회복 중인 가운데 AI 관련 반도체 수요 증가로 고부가 메모리 판매가 확대되면서 시장 기대치를 상회했다는 평가다.

실제 올해 들어 삼성전자의 주력 제품인 D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체는 가격이 오르고 수요가 급증했다.AI 데이터센터·기기에 들어가는 고대역폭메모리(HBM)와 더블데이터레이트(DDR) 5 등 고부가 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 판매도 늘었다.여기에 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부의 가동률이 개선되고 원가 절감으로 적자 폭이 준 것도 긍정적 영향을 줬다는 분석이다.

이 덕에 경상수지도‘역대급’을 기록했다.이날 한국은행에 따르면 5월 경상수지(잠정)는 89억2000만 달러(12조3274억원) 흑자를 기록했다.4월(-2억9000만 달러) 적자 이후 한 달 만에 흑자로 다시 돌아섰다.수출액이 늘면서 상품수지(수출액-수입액)가 급등한 덕분이다.5월 수출액은 589억5000만 달러(81조4689억원)로 전년 동월 대비 11.1% 늘었다.이 기간 반도체 수출액은 글로벌 빅테크 업체들의 서버 구축 등으로 53% 급증했다.

메모리의 부활…영업이익 10조원 돌파는 7분기 만

반도체를 중심으로 한 수출 강세로 경상수지 흑자는 당분간 계속될 가능성이 높다.관세청 통관기준 6월 수출액은 1년 전과 비교해 5.1% 늘어난 570억7000만 달러(78조7851억원)다.특히 이 기간 반도체 수출은 134억2000만 달러(18조5236억원)를 기록하며 역대 최고치를 다시 썼다.송재창 한은 금융통계부장은 “상반기 279억 달러 경상수지 흑자를 예상했는데,밀로스 케르케즈전망치를 상회할 것으로 보인다”고 했다.

반도체 수출이 증가세인 데다 삼성전자가 2분기 연속 시장 컨센서스(전망치)를 상회하는 실적 릴레이를 이어가면서 2022년 이후 2년 만에 연간 40조원대의 영업이익을 달성할 것이란 기대도 커지고 있다.특히 글로벌 메모리 반도체 업체들이 HBM에 생산에 집중함에 따라 D램 공급이 부족해지고 있는 상황이다.지난해 반도체 불황 당시 쌓인 D램 재고도 최근 대부분 소진됐다.

인공지능(AI) 스마트폰,밀로스 케르케즈AI PC 등으로 고성능 D램 수요도 늘고 있다.특히 관건 중 하나는 HBM 납품이다.삼성전자는 현재 HBM 주요 고객사인 엔비디아에 5세대 HBM(HBM3E) 성능 테스트를 진행 중인데,하반기 중 가시적인 성과가 나오며 실적 질주에 힘을 보탤 수 있다.노근창 현대차증권 연구원은 “엔비디아 공급은 현재 실적에 추가될 수 있는 플러스알파(+α)로 접근해야 한다”고 말했다.김선우 메리츠증권 연구원은 “환율 등 영업 환경의 큰 변화만 없다면 삼성전자 대부분 사업 부문의 전방위적 이익 증가가 예상된다”라고 분석했다.

경상수지는 당분간 좋은 흐름을 이어갈 가능성이 높지만‘수퍼엔저’중심으로 한 환율 불안은 걸림돌이다.엔저로 인해 일본 기업의 제품이 상대적으로 저렴해지면서,이와 경합하는 한국 수출품 가격 경쟁력이 떨어질 수 있어서다.또 일본 여행 비용이 저렴해 지면서 여행수지 적자 폭도 커질 수 있다.

다만 송재창 한은 금융통계부장은 “한국과 일본의 수출 경합도를 보면 IT 품목은 우리나라 경쟁력이 높아지면서 경합도가 낮아지고 있고,반도체는 환율보다는 글로벌 IT 업황 개선 영향을 더 받는다”면서 “엔저로 일본 여행 많이 갈수록 여행수지 적자 폭이 커질 수 있지만,유럽·미국 대신 일본으로 가게 되면‘근거리’여행이라 비용이 적게 드는 측면도 있다”고 짚었다.

한편,밀로스 케르케즈자산에서 부채를 뺀 금융계정 순자산은 5월에만 75억8000만 달러(10조4626억원) 늘었다.해외 2차전지 공장 등 기업의 해외 직접 투자(63억3000만 달러)가 증가했고,미국 주식을 비롯한 내국인 해외 증권 투자(71억 달러)도 늘었기 때문이다.한국은행은 “위험 자산에 대한 투자심리 회복으로 해외 주식에 대한 순매수가 확대했다”고 설명했다.

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