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500억 투자 후 1200억 CB 투자
자회사 대영섬유에 300억 투자.지분 35.9% 확보
베트남 현지 공장 가동률 98% 회복.아디다스 신발 인기 화승엔터프라이즈 베트남공장 화승비나 전경.사진=화승엔터프라이즈 
[파이낸셜뉴스] NH투자증권 PE본부와 화승엔터프라이즈가 전략적 파트너로서 관계를 강화한다.2020년 500억원 투자 후 1200억원을 추가투입키로 하면서다.화승엔터프라이즈의 베트남 현지 공장 가동률이 올해 2분기 98%까지 회복된 만큼 성장을 바라볼 수 있는 투자다.글로벌 스포츠 시장에서 아디다스 신발의 인기가 높아지고 있는 것도 한몫한다.
9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH PE는 화승엔터프라이즈가 오는 9월 발행하는 총 1300억원 규모 2~6회차 전환사채(CB) 중 1200억원어치를 인수하는 계약을 체결했다.NH PE는 이번 CB 투자로 연 2%에 해당하는 고정 이자 수익을 수취할 예정이다.
향후 CB를 보통주로 전환할 시 지분율을 최대 20%까지 확보할 수 있을 것으로 보인다.
NH PE는 단독 운용 중인 사모펀드(PEF)‘NH 뉴그로쓰’와 우리프라이빗에쿼티와 공동 운용하는‘NH우리뉴딜그로쓰알파제1호’를 통해 각각 500억원,fm2022 챔피언십 팀 추천700억원의 자금을 투입한다.
IB업계 관계자는 "NH PE는 신규자금 700억원 지원,2020년에 인수한 영구전환사채 500억원을 신규 전환사채로 대환하는 구조를 제안,발행회사와 투자자가 만족할 수 있는 투자구조를 만들어냈다"며 "화승엔터프라이즈의 모회사 화승인더스트리도 100억원의 신규자금을 투자,fm2022 챔피언십 팀 추천NH PE에 호응했다"고 밝혔다.
이번 투자는 화승엔터프라이즈의 스테디 셀러 제품이 글로벌 MZ에서 '핫 아이템'으로 떠오른 것과 맞물려있다.하반기에 아디다스향 수주가 기대되는 만큼 투자 계약을 앞당겼다.아디다스 외 글로벌 톱티어 브랜드로부터 러브콜도 끊이지 않을 것으로 예상된다.
NH PE는 2020년 화승엔터프라이즈가 1500억원 규모로 발행한 1회차 CB 중 500억원어치를 인수하며 인연을 맺었다.당시 KB자산운용과 신한BNP파리바자산운용(현 신한자산운용)이 각각 500억원씩 인수했다.KB자산운용은 올해 상반기 이 CB를 장외에서 매각하며 자금을 회수한 바 있다.
NH PE는 2022년 화승엔터의 자회사 대영섬유에도 300억원을 투자해 지분 35.9%를 확보해 둔 상태다.대영섬유는 나이키 등 글로벌 스포츠브랜드 제품을 주로 생산하는 회사다.
한편 화승엔터프라이즈는 아디다스 신발 주문자상표부착생산(OEM) 글로벌 2위다.2015년 모회사인 화승인더스트리가 현물출자해 설립,fm2022 챔피언십 팀 추천유가증권 시장에 상장한 외국기업 지배지주사다.주요 자회사는 운동화 생산법인 화승비나(베트남),PT 화승인도네시아(인도네시아),장천제화대련(중국)이 있다.모자를 주력하는 화승크라운,의류생산법인 대영섬유 등이다.
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