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[글로벌 비즈 브리핑] 한 눈에 보는 해외경제 이슈

▲엔비디아 차세대 AI칩에 벌써 줄 섰다."TSMC에 주문 25% 늘려"
▲"엔비디아,10년 안에 16배 오른다" 파격 전망
▲"TSMC,로또 천원어치2분기 순익 30% 증가.3분기도 실적 호조 지속 전망"
▲모건스탠리,애플 'AI톱픽' 선정."아이폰 5억대 팔린다"
▲EU 회원국들,中전기차 관세 입장차

엔비디아 차세대 AI칩에 벌써 줄 섰다."TSMC에 주문 25% 늘려"

인공지능(AI) 대장주 엔비디아의 차세대 AI 칩 '블랙웰'의 수요가 예상보다 높은 것으로 전해졌습니다. 

15일 대만 경제일보 등에 따르면 엔비디아는 자사의 최신 칩 블랙웰 그래픽처리장치(GPU)에 대한 수요가 높아짐에 따라 TSMC에 칩 생산 주문량을 25% 늘렸습니다. 

공식 출시 전부터 글로벌 빅테크들이 엔비디아의 최신 칩을 구하기 위해 줄을 서면서 생산 주문을 늘린 것으로 풀이됩니다.

대표적으로 아마존과 델,구글,메타,마이크로소프트(MS) 등은 엔비디아의 블랙웰 GPU가 결합된 AI 서버를 구축할 예정입니다.

업계 관계자는 “신형 칩 모델은 공급이 수요를 따라가지 못하고 있는 상황”이라며 “엔비디아뿐 아니라 TSMC를 비롯한 반도체 후공정인 패키징과 테스트 업체까지 주문이 밀려있다”고 설명했습니다.

대만 시장조사업체 트렌드포스는 최근 보고서에서 내년 출하량이 100만개를 넘어설 것이라고 내다봤습니다.

앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “블랙웰은 올 4분기 정도에 본격적으로 데이터센터에 설치되기 시작할 것”이라며 “연내에 블랙웰 판매를 통한 매출이 발생할 것으로 보인다”고 말했습니다.

"엔비디아,10년 안에 16배 오른다" 파격 전망
 

인공지능(AI) 대장주로 불리는 엔비디아 주가가 긍정적으로 볼 경우 앞으로 10년 이내에 16배 가까이 오를 수도 있다는 전망이 나왔습니다.

시가총액으로 따지면 50조 달러(약 6경9천120조원)에 육박하는 것으로,로또 천원어치현재 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수 구성 종목의 시가총액을 다 합친 것보다 많아질 수 있다는 해석입니다.

현지시간 14일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 테슬라와 아마존에 대한 초기 투자로 유명해진 영국의 제임스 앤더슨은 "가장 낙관적으로 보면 엔비디아의 잠재력은 이전에 본 그 어떤 것보다 훨씬 높으며 수십조 달러의 시가총액으로 이어질 수 있다"고 주장했습니다.

앤더슨은 지난해 이탈리아 아그넬리 가문의 지주회사와 손잡고 링고토 인베스트먼트 매니지먼트를 설립한 투자자입니다.이 펀드는 현재 6억5천만 달러의 자산을 운용하고 있으며 이 펀드에서 투자 비중이 가장 큰 것이 엔비디아입니다.

그는 이런 파격적 평가 배경을 관련 칩세트 수요 증가에서 찾고 있습니다.

데이터센터의 AI 반도체 수요 실질 성장률이 연간 약 60%에 달하는데 향후 10년간 데이터센터 매출이 60% 성장하고 마진율이 변하지 않는다면 엔비디아는 주당 1천350달러의 순익과 주당 약 1천달러의 잉여현금흐름을 달성할 수 있게 됩니다.

주당 잉여현금흐름 비율이 5%라고 가정하면 10년 후 엔비디아 주가는 2만 달러가 될 수 있습니다.시가총액으로는 49조 달러다.현재 S&P 500지수에 속한 모든 기업의 시가총액이 약 47조 달러입니다.

앤더슨은 이런 결과가 나올 확률을 10~15%로 예상했습니다.

앤더슨은 영국 자산운용사 베일리 기퍼드에서 약 40년간 일하며 IT 기업 투자자로 이름을 날렸습니다.

그는 "AI의 발전과정은 불안정할 가능성이 높으며 엔비디아 주가가 35~40% 이상 하락하더라도 놀라지 않을 것"이라며 "그런 일이 일어날 수 있지만 그 경우 주식을 더 많이 살 것"이라고 덧붙였습니다.
 

"TSMC,2분기 순익 30% 증가.3분기도 실적 호조 지속 전망"

세계 최대 파운드리 기업인 대만의 TSMC가 수요 급증에 힘입어 올해 2분기 순이익이 30% 증가할 것이라는 전망이 나왔습니다. 

현지 시간 14일 로이터통신에 따르면 시장분석업체 LSEG가 애널리스트 20명을 대상으로 조사한 결과,TSMC의 올해 2분기 순이익이 2천361억 대만달러(약 10조 원)에 달할 것으로 추정됐습니다.이는 지난해 동기의 순이익 1천818억 대만달러보다 29.9% 늘어난 것입니다.

아이폰 제조사 애플과 인공지능(AI) 선도기업 엔비디아가 주요 고객인 TSMC는 2분기 매출이 급증해 시장 기대치를 상회했다고 지난주에 밝혔으며,시장에서는 3분기에도 실적 호조를 이어갈 것으로 전망합니다.

TSMC는 오는 18일 2분기 실적을 발표하면서 연간 실적 전망과 함께 생산 확대를 위한 자본지출 규모도 새로 공개할 예정입니다.

TSMC는 생산의 대부분이 대만에서 이뤄질 것이라고 강조하면서도 미국 애리조나주에 건설 중인 3개 공장에 650억 달러(약 90조 원)를 투자하는 등 해외에 새 공장을 짓기 위해 대규모 투자를 진행 중입니다.

이와 관련해 TSMC는 지난 4월 공개한 올해 자본 지출 전망치가 280억∼320억 달러(약 44조 원)로,지난해의 304억 5천만 달러 수준을 유지하고,그중 70∼80%가 첨단 기술 분야에 투자될 것이라고 말했습니다.

타이완 증시에 상장된 TSMC의 주가는 올해 들어 75% 상승했으며 이에 힘입어 타이완 증시도 33%나 올랐습니다.

특히 지난주 이 회사의 미국 주식예탁증서(ADR)의 시가총액이 1조 달러(약 1천383조 원)를 넘어서기도 했습니다.

모건스탠리,애플 'AI톱픽' 선정."아이폰 5억대 팔린다"

월가 대표 투자은행 모건스탠리가 애플을 '인공지능(AI) 톱픽'으로 꼽았습니다.

현지시간 15일 블룸버그통신에 따르면 모건스탠리는 애플이 자체 AI 시스템 '애플 인텔리전스'를 아이폰에 탑재하면서 수요가 예상보다 많이 증가할 것이라며 목표주가를 216달러에서 273달러로 26.4% 올렸습니다.

모건스탠리는 AI 시스템을 지원하는 애플 제품으로 교체하려는 수요가 급증할 것으로 예상하면서 “애플 인텔리전스는 아이폰과 아이패드 출하량을 늘리는 확실한 촉매제”라고 평가했습니다.

또 당초 2026년까지 2억3천만대 수준일 것으로 내다본 아이폰 판매량도,로또 천원어치새롭게 도입될 애플 인텔리전스가 기존에 팔린 제품의 8%만 호환되는 만큼 앞으로 2년간 아이폰 판매량이 5억대에 달할 수 있다고 분석했습니다.

루프 캐피탈도 애플 인텔리전스에 따른 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하며 목표주가를 300달러까지 올렸습니다.현재까지 나온 애플 목표주가 가운데 가장 높은 수준입니다.

EU 회원국들,中전기차 관세 입장차

유럽연합(EU) 회원국들이 이달부터 임시 성격으로 시행 중인 중국산 전기차에 대한 EU 차원의 '관세 폭탄' 조처를 두고 입장 차이가 뚜렷한 것으로 알려졌습니다.

현지시간 15일 로이터 통신에 따르면 EU 27개국은 16일 0시까지 EU 행정부 격인 집행위원회에 중국산 전기차 잠정 상계관세 부과에 관한 찬반 의견을 서면으로 통보해야 합니다.

'권고 투표'(advisory vote)로 불리는 이번 절차는 법적 구속력이 없는 일종의 예비 투표입니다.

앞서 집행위가 불공정 보조금을 이유로 중국산 전기차 관세율을 최소 넉 달간 최저 27.4%에서 최고 47.6%로 인상하기로 결정한 데 따른 후속 조처이기도 합니다.

이번 조치로 EU 27개국은 오는 10월쯤 정식 투표를 거쳐 11월부터 5년간의 확정 관세로 전환할지 의결할 예정입니다.

이날 권고 투표는 확정관세 전환 여부를 가늠할 '미리보기' 격인 셈입니다.

로이터는 정부 소식통을 인용해 이탈리아는 EU 조치에 찬성한다는 입장을 표명했다고 전했습니다.스페인도 찬성표를 던질 예정인 것으로 알려졌습니다.

반면 독일과 스웨덴은 기권 입장을 표할 예정입니다.EU 이사회 투표에서 기권은 사실상 반대 입장으로 간주됩니다.

폴란드와 그리스를 비롯해 아직 입장을 결정하지 못한 회원국도 있는 것으로 알려졌습니다.

확정 관세로 전환되려면 10월 정식 투표에서 EU 전체 인구 65% 이상을 대표하는 15개 이상 회원국이 찬성해야 합니다.

확정관세 전환을 저지하는 데도 같은 요건이 적용됩니다.

약 10년 전 EU 집행위는 중국산 태양광 패널에 대해 잠정 관세를 임시로 부과했으나 주요 회원국들 반대로 5년간의 확정관세 전환으로 이어지진 않았습니다.

이후 EU 태양광 제조업이 결과적으로 붕괴했다고 로이터는 짚었습니다.

 

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