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대신증권이 두산 목표주가를 기존 25만원에서 30만원으로 상향 조정했다.두산그룹의 사업 및 지배구조 개편이 두산의 그룹 지배력 확대와 배당 수익 개선으로 이어질 것으로 보인다는 판단에서다.투자의견은‘매수’를 유지했다.
15일 대신증권에 따르면 두산그룹은 최근 그룹의 사업 부문을‘클린 에너지‘스마트 머신‘신소재’3대 부문으로 조정하는 사업 및 지배구조 개편안을 발표했다.여기에는 두산에너빌리티를 인적분할 해 두산로보틱스와 합병하는 안도 담겼다.
두산그룹은 또 두산에너빌리티가 지분을 보유하고 있던 두산큐벡스를 두산의 100% 자회사인 두산포트폴리오홀딩스에 매각하는 안도 추진한다.
대신증권은 두산이 이번 그룹 사업 및 지배구조 개편의 가장 큰 수혜를 볼 것으로 봤다.두산의 두산밥캣에 대한 실질 지배력이 기존 13.8%(두산이 두산에너빌리티 지분 30% 보유,오늘경마시간두산에너빌리티가 두산밥캣 지분 46% 보유)에서 42%로 확대될 것으로 보여서다.
양지환 대신증권 연구원은 “두산이 두산로보틱스 지분 42% 보유하고,오늘경마시간두산로보틱스가 두산밥캣 지분 100% 보유하는 구조가 된다”면서 “두산은 그룹의 캐시카우 역할을 하던 두산밥캣으로부터의 배당 수취가 가능해지며 두산로보틱스의 기업 및 지분가치 증대를 기대할 수 있다”고 말했다.
양 연구원은 이어 “두산에너빌리티의 주식 100주를 보유하고 있는 투자자라면,이번 분할합병안을 통해 존속법인 지분 약 75주와 두산로보틱스의 주식 3주를 받을 예정”이라며 “두산에너빌리티의 주가가 7월 12일 2만900원으로 고정된다고 가정할 때,두산로보틱스의 주가가 16만4000원은 넘어야 손해를 보지 않는다”고 말했다.
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