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엔비디아를 중심으로 한 미국‘테크 랠리’의 영향으로 한국에서도 반도체주가 연일 강세를 보이고 있다.유가증권시장에서 반도체주 시가총액(시총) 비중은 코로나 사태 이후 최고점까지 치솟았다.증권가에선 “이제 슬슬 리스크 관리에 들어갈 시점”이란 경계론과 “과거 흐름을 감안할 때 여전히 반도체 업종에 머물러야한다”는 긍정론이 맞붙고 있다.
엔비디아가 주도하는 미국의 테크 랠리는 한국 증시에도 강력한 영향을 주고 있다.하나증권에 따르면 유가증권시장에서 반도체 업중의 시가총액 비중은 30%에 육박(29.9%)해 코로나 사태가 한창이던 기간 이후 최고치를 기록했다.과거 유가증권시장에서 반도체 시총 비중이 30%를 넘었던 건 2020년 3월 32.5%와 2021년 1월 30.8% 두 번 뿐이다.
반도체 시총이 이렇게 불어났는데도 하나증권은‘반도체를 떠나선 안 된다’는 입장을 보이고 있다.실적 시즌을 앞두고 개별 종목 장세가 나타나는 상황에서 핵심 종목에 붙어 있으라는 게 하나증권의 조언이다.
이경수 하나증권 연구원은 "반도체 업종의 2010년부터 현재까지 코스피 대비 상대 성과는 연평균 수익률이 17%포인트 높은 수준"이라며 "중장기적으로 우상향 궤적을 그리고 있다"고 설명했다.그는 "국내 반도체 업종의 과거 중장기적인 성과를 곱씹어봐야 할 필요가 있다"고 덧붙였다.
이 연구원은 "6월에도 지속적으로 개별종목 장세가 나타나고 있고 거래대금 상위와 고베타(민감도가 높은) 팩터(요인)의 성과가 우상향되고 있다"며 "단시 매매보다는 코어 종목에 붙박이로 붙는 전략이 적합하다"고 말했다.
반면 반도체 업총에 지나치게 쏠려 나타날 수 있는 위험을 슬슬 관리해가야할 시점이란 의견도 나온다.강대석 유안타증권 연구원은 “한국은 미국보다는 쏠림이 심하진 않지만 지난해부터 이런 현상이 이어지고 있다”며 “국내 투자심리도 미 빅테크 위주로 형성된 만큼 향후 국내 증시 타격도 불가피해 보인다”고 밝혔다.
강 연구원은 연초부터 코스피지수가 4.1% 상승하는 과정에서 SK하이닉스의 기여도가 3.3%포인트에 달하는 것으로 분석했다.강 연구원은 “미국 증시에서 과열 논란이나 가격 부담에 따른 조정이 생길 경우,룰렛 도박국내에서도 삼성전자를 제외하면 타격이 불가피하다는 의미로 해석할 수 있다”고 설명했다.
그러면서 "특히 삼성전자를 제외한 반도체 업종의 시총 비중은 이익비중을 크게 웃돌며 최고치를 경신하고 있는 상황"이라며 "조금씩 위험 관리를 해야 할 것"이라고 짚었다.
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